Associer une interaction à un ticket financier

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Associez un enregistrement d’interaction à un ticket financier, si l’interaction est liée à un ticket financier existant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fin_ops.specialist

    Procédure

    1. Accédez à l'un des modules suivants :
      • Tous > Opérations financières > Espace de travail pour Opérations financières.
      • Espaces de travail > Espace de travail pour Opérations financières.
    2. Dans l’espace de travail Opérations financières, sélectionnez l’icône Liste ).
    3. À partir de la page de liste, accédez à l’un des sous-modules suivants :
      • Interactions > Tous
      • Interactions > Actif
      • Interactions > Mes affectations
    4. Dans la colonne Nombre, sélectionnez un lien pour ouvrir un enregistrement d’interaction.
    5. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires .
    6. Sélectionnez Associer l’enregistrement.
    7. Renseignez les champs du formulaire Créer un enregistrement connexe d’interaction.
      Pour en savoir plus sur les champs de formulaire et leur description, reportez-vous à la section Créer un formulaire d’enregistrement connexe d’interaction.
    8. Sélectionnez Enregistrer.