Créer un ticket financier à partir d’une interaction

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Un enregistrement d’interaction est automatiquement créé lorsque vous acceptez une conversation de messagerie instantanée via la file d’attente de messagerie instantanée dans le Espace de travail pour Opérations financières. Vous pouvez créer un ticket financier à partir d’un enregistrement d’interaction pour une enquête plus approfondie.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fin_ops.specialist

    Procédure

    1. Accédez à l'un des modules suivants :
      • Tous > Opérations financières > Espace de travail pour Opérations financières.
      • Espaces de travail > Espace de travail pour Opérations financières.
    2. Dans l’espace de travail Opérations financières, sélectionnez l’icône Liste .
    3. À partir de la page de liste, accédez à l’un des sous-modules suivants :
      • Interactions > Tous
      • Interactions > Actif
      • Interactions > Mes affectations
    4. Dans la colonne Nombre, sélectionnez un lien pour ouvrir un enregistrement d’interaction.

      Pour plus d’informations sur les champs d’un enregistrement d’interaction, reportez-vous à la section Formulaire Interaction.

    5. Sélectionnez Créer un ticket financier.Créer un ticket financier à partir d’un enregistrement d’interaction
      Pour en savoir plus sur les champs de formulaire et leur description, reportez-vous à la section Créer un ticket financier.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      Un nouveau ticket financier est créé. Pour plus d’informations sur l’affichage des tickets financiers, voir Afficher un ticket à partir de Espace de travail pour Opérations financières