Créer une règle d’approbation

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Approuvez une demande d’achat, un bon de commande, une demande d’approvisionnement ou une facture en définissant une stratégie d’approbation et en créant des règles d’approbation. Il s’agit d’une configuration à un endroit qui peut piloter tout type de processus d’approbation dont votre organisation peut avoir besoin.

    Avant de commencer

    Pour créer une règle d’approbation, vous devez avoir configuré votre catalogue de produits (avec les catégories de produits, les modèles de produits et les produits du fournisseur nécessaires) et être en mesure d’émettre une demande d’achat ou une demande d’approvisionnement. Pour plus d’informations sur la configuration de votre catalogue de produits, consultez Créer une catégorie de produits, Créer un modèle de produit et Ajouter un produit fournisseur. Vous devez également avoir configuré l’enregistrement de sys_user de manière appropriée pour inclure les détails pertinents tels que les codes des tâches, les responsables.

    Rôle requis : sn_shop.procurement_administrator

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer une règle d’approbation pour déterminer comment les plans d’approbation sont générés et acheminés lorsque les conditions sont remplies, à partir du Sourcing and Purchasing Automation module.

    Règle d’approbation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Sourcing and Purchasing Automation > Administration > Règle d’approbation.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règle d'approbation
      Champ Description
      Numéro Identificateur unique généré par le système pour la règle d’approbation.
      Nom Nom que vous affectez à la règle d’approbation.
      Actives Option permettant de décider si cette règle est utilisée pour générer des approbations au cours du processus de demande d’achat.
      Objet à approuver Objet pour lequel vous recherchez une approbation. Les options suivantes sont disponibles :
      • Facture
      • Bon de commande
      • Demande d'achat
      • Demande d'approvisionnement

      La valeur par défaut est basée sur l’objet d’approbation sélectionné. Pour la demande d’approvisionnement et la demande d’achat, il s’agit d’une ligne de demande d’achat, pour le bon de commande, il s’agit d’une ligne de bon de commande et pour la facture, il s’agit d’une ligne de facture.

      Remarque :
      Bien que des workflows d’approbation complets, y compris le moteur d’approbation, les flux d’états et les notifications par e-mail, soient fournis pour les demandes d’achat et les demandes d’approvisionnement, une implémentation supplémentaire est nécessaire pour définir les flux d’états et les notifications par e-mail pour les règles d’approbation des bons de commande et des factures.
      Ligne d'approbation Ligne d’objet d’approbation pour laquelle vous demandez une approbation.
      Type de règle d'approbation

      Type de règle d’approbation qui détermine comment les plans d’approbation sont générés et acheminés lorsque les conditions sont remplies. Les options suivantes sont disponibles :

      • Utilisateurs ou groupes dynamiques
      • Hiérarchie des codes des tâches de la direction
      • Hiérarchie de la direction
      • Utilisateurs ou groupes spécifiés
      • Responsables de Centre de coûts
        Remarque :
        Cette option n’est disponible que lorsque l’objet d’approbation est une demande d’achat.

      Les champs associés s’affichent selon le type de règle que vous sélectionnez. Pour en savoir plus sur ces règles, consultez Types de règles d’approbation.
      Fonder les approbations sur Propriétaire de l’entreprise sur lequel la règle d’approbation est basée.
      Utilisateurs Utilisateurs spécifiés qui doivent recevoir l’approbation en fonction du déclencheur d’approbation.
      Groupes Utilisateurs des groupes spécifiés qui doivent recevoir l’approbation en fonction du déclencheur d’approbation.
      Séquence d'approbation Séquence dans laquelle les règles d’approbation doivent être déclenchées. Pour plus d'informations sur cette opération, consultez Regroupement et séquencement des règles d’approbation.
      Approbation requise de Détermine les gestionnaires qui doivent recevoir la demande d’approbation au cours du processus de demande d’achat.
      Autoriser l'approbation automatique Détermine si l’auto-approbation doit être activée. Par défaut, ce marqueur est coché ou défini sur vrai, ce qui active la fonctionnalité d’auto-approbation, dans laquelle le demandeur a l’autorité d’approbation. Toutefois, si le marqueur est effacé ou défini sur faux, le demandeur est inclus comme approbateur actif dans la liste d’approbation générée par le moteur d’approbation, ce qui remplace la fonctionnalité d’auto-approbation par défaut. Le demandeur doit maintenant fournir une décision d’approbation explicite en effectuant une tâche d’approbation.
      Utilisateur des achats Utilisateur pour lequel les approbations sont déclenchées.
      Envoyer l’approbation aux utilisateurs des achats Options permettant d’envoyer une approbation de manière dynamique à un utilisateur ou à un groupe lié à l’utilisateur des achats.
      Codes des tâches autorisées Un ou plusieurs codes de tâche qui peuvent approuver automatiquement les achats jusqu’à la limite spécifiée.
      Limite d’achat approuvée Seuil de devise de référence à l’intérieur duquel les utilisateurs ayant les codes de tâche spécifiés peuvent approuver les demandes d’achat.
      Méthode d'acheminement d'approbation Méthode d’acheminement des approbations. Les options sont séquentielles et parallèles.
      Méthode de décision d'approbation Méthode d’approbation de la règle. Vous pouvez choisir si tous les approbateurs doivent approuver la règle ou si n’importe quel approbateur peut l’approuver.
      Conditions de déclenchement d'approbation Conditions basées sur l’objet d’approbation qui déterminent les conditions dans lesquelles un plan d’approbation est créé.

      Les conditions de déclenchement sont basées sur la table d’objet d’approbation et permettent à l’utilisateur de remonter pas à pas. Par exemple, si l’utilisateur souhaite créer des conditions de déclenchement à partir du budget maximal d’une demande d’approvisionnement, il doit passer du budget maximal au montant, puis créer les conditions.

      Remarque :
      Les approbations sont évaluées individuellement pour chaque objet d’approbation. Par exemple, la création de la même approbation pour une demande d’approvisionnement et une demande d’achat entraîne le déclenchement deux fois des approbations. Pour éviter cela, l’administrateur peut configurer des approbations pour qu’elles ne soient pas créées dans une demande d’achat si celle-ci est soutenue par une demande d’approvisionnement qui n’est pas vide. Cela se fait à partir des conditions de déclenchement de l’approbation.
    4. Sélectionnez Envoyer.