Le playbook d’activation de la carte de crédit du fournisseur fournit des conseils étape par étape pour exécuter la demande. Le playbook comprend un flux de tickets de fournisseur personnalisé, notamment l’examen du ticket en vérifiant le score de propension, la création de la tâche d’acceptation de la carte de crédit pour le contact du fournisseur et la notification du fournisseur par e-mail. Une fois que le contact du fournisseur accepte la carte de crédit comme mode de paiement, le ticket peut être fermé. Pour plus d’informations, consultez Interagir avec le playbook.

Étapes et activités du playbook d’activation de la carte de crédit du fournisseur

Le playbook contient les étapes et activités suivantes.

Tableau 1. Étapes du playbook d’activation de la carte de crédit du fournisseur

Étape	Activité	Détails de l’activité
Passer en revue le ticket	Affecter un ticket	En tant que gestionnaire des fournisseurs ou prestataire, vous pouvez affecter le ticket à une autre personne ou conserver le ticket qui vous est affecté. Vous pouvez faire ce qui suit : Dans le champ de recherche Affecté à , recherchez et sélectionnez la personne à qui vous souhaitez affecter le ticket. Dans le champ Description brève , mettez à jour la description du ticket. Sélectionnez l’une des actions suivantes : Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Sélectionnez Démarrer le travail pour commencer à travailler sur le ticket.
	Passer en revue le score de propension des fournisseurs	En tant que gestionnaire des fournisseurs ou prestataire, vous pouvez approuver ou annuler le ticket après avoir examiné le score de propension disponible pour ce fournisseur.
Notifier le fournisseur	Créer une tâche d'acceptation de la carte de crédit	Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-renseignées dans les champs À et Objet . Le corps de l’e-mail est pré-rempli avec le texte pertinent les informant des avantages d’accepter les paiements par carte de crédit. Assurez-vous que le modèle d’e-mail reste modifiable. Remarque : Ne modifiez pas le bouton de tâche, car tout changement pourrait entraîner l’arrêt du fonctionnement du lien.
	Notifier le fournisseur	Envoyez un e-mail au fournisseur l’informant que la demande d’acceptation de la carte de crédit a été lancée. Une fois l’e-mail envoyé, une tâche est créée pour que le contact du fournisseur examine et approuve la demande d’acceptation de carte de crédit.
En attente de l’acceptation de la carte de crédit par le fournisseur	Vérifier l’état	Le contact du fournisseur examine et approuve la demande d’acceptation de la carte de crédit à partir du Supplier Collaboration Portal après avoir fourni l’ID du terminal et téléchargé le document de preuve de compte bancaire.
Traiter une demande de changement	Fermer le ticket	Vous pouvez sélectionner Marquer comme terminé et Terminer le ticket pour fermer la demande. Met à jour le ticket sur Fermé terminé.