Économies planifiées (année en cours) Calcul des mesures
Économies planifiées (année en cours) affiche les économies projetées des projets de pipeline à l’état Planifié : projets approuvés et planifiés, mais pas encore démarrés. Cette mesure utilise le champ Économies ciblées pour représenter les objectifs d’économies futurs.
Économies prévues (année en cours) permet de suivre les économies attendues des projets de pipeline qui ont été approuvés, mais pour lesquels les travaux n’ont pas commencé. La mesure se lit dans le champ Économies ciblées , qui contient l’objectif d’économies défini lors de la création du projet.
Remarque :
Les économies actives et les économies planifiées sont lues dans le champ Économies ciblées . C’est intentionnel : les deux représentent des économies projetées ou des objectifs. La distinction est de savoir si le travail sur le projet a commencé.
Définition de métrique
Les attributs suivants définissent la mesure Économies planifiées (année en cours) :
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Nom de la mesure | Économies planifiées (année en cours) |
| État du pipeline | Planifié |
| Champ d’économies | Économies ciblées |
| Plage de dates | Spécifié par l’utilisateur (généralement l’année civile en cours) |
| Calcul au prorata | Oui : calcul au prorata basé sur le chevauchement |
| Utilisé dans | Graphique Économies par type sur le tableau de bord d’analyse |
En quoi les économies planifiées diffèrent-elles des économies matérielles et de l’évitement des coûts ?
| Aspect | Économies matérielles/évitement des coûts (cumul annuel) | Économies planifiées |
|---|---|---|
| État du pipeline | Fermé terminé | Planifié |
| Champ d’économies | Économies matérielles annuelles/Évitement des coûts annuels | Économies ciblées |
| Ce qu’il représente | Économies réelles réalisées | Économies futures prévues |
Remarque :
Les projets planifiés ne sont pas encore terminés, de sorte que seule la cible d’économies est disponible. C’est pourquoi le champ Économies ciblées est utilisé à la place des champs Économies matérielles annuelles ou Évitement des coûts annuels .
Comment les économies planifiées sont calculées
La mesure Économies planifiées est calculée mois par mois sur la plage de dates sélectionnée, puis regroupée pour le graphique Économies par type sur le tableau de bord d’analyse.
- Recevoir la plage de dates : le tableau de bord transmet une plage de dates, généralement l’année civile en cours, ainsi que tous les filtres actifs (tels que le département ou la catégorie).
- Diviser la plage en intervalles mensuels : le système divise la plage de dates complète en fenêtres mensuelles individuelles (par exemple, du 1er au 31 janvier, du 1er au 28 février, et ainsi de suite jusqu’en décembre).
- Pour chaque mois, identifiez les projets éligibles : le système interroge la table de projets de pipeline pour les projets à l’état Planifié où le projet a une date de début et une date de fin d’économies, la période d’économies chevauche la fenêtre du mois et le projet a une valeur d’économies ciblées non nulle .
- Répartir les économies de chaque projet au prorata de la fenêtre mensuelle : Pour chaque projet admissible, le système calcule le chevauchement entre la période d’économies du projet et la fenêtre mensuelle, puis applique la formule de calcul au prorata. Le taux par jour est égal aux économies ciblées divisées par la durée du projet (plafonnée à 365 jours). Les économies au prorata sont égales au taux par jour multiplié par les jours de chevauchement.
- Additionnez les totaux mensuels : les économies calculées au prorata de tous les projets admissibles de chaque mois sont additionnées pour produire un chiffre d’économies mensuelles prévues.
- Regrouper sur plusieurs mois : les totaux mensuels sont combinés dans un ensemble de données de séries chronologiques utilisé pour afficher le graphique Économies par type sur le tableau de bord d’analyse.
Formule de calcul au prorata
Économies au prorata = (Économies ciblées ÷ min(Jours de projet, 365)) × Jours de chevauchement.
Appliqué par fenêtre mensuelle sur la plage de dates sélectionnée.
Exemple de calcul
Le scénario suivant montre comment les économies planifiées sont calculées pour deux projets de pipeline planifiés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 :
| Pipeline | État | Économies ciblées | Début de l’épargne | Fin des économies |
|---|---|---|---|---|
| PIPE-201 (examen du fournisseur du 3e trimestre) | Planifié | $180,000 | 1 juil. 2024 | 31 déc. 2024 |
| PIPE-202 (économies liées à la migration vers le cloud) | Planifié | 500 000 $ | 1 janv. 2024 | 31 déc. 2025 |
- PIPE-201 : Entièrement dans l’année (projet H2)
-
- Durée du projet = 184 jours
- Chevauchement avec la plage = 184 jours (le projet s’inscrit entièrement dans l’année)
- Tarif par jour = 180 000 $ ÷ 184 = 978,26 $/jour
- Économies au prorata = 978,26 $ × 184 = 180 000,00 $
- PIPE-202 : Projet pluriannuel (un plafond de 365 jours s’applique)
-
- Durée du projet = 730 jours — dépasse 385 jours
- Chevauchement avec la plage = 365 jours (année complète 2024)
- Tarif par jour = 500 000 $ ÷ 365 (plafonné) = 1 369,86 $/jour
- Économies au prorata = 1 369,86 $ × 365 = 500 000,00 $
Agrégation finale
L’agrégation finale fait la somme des valeurs au prorata :
| Pipeline | Économies planifiées au prorata |
|---|---|
| PIPE-201 | $180,000.00 |
| PIPE-202 | $500,000.00 |
| Total des économies planifiées (année en cours) | $680,000.00 |