Configurez la définition de règle de tolérance des factures pour un type de tolérance à appliquer aux factures correspondant aux conditions du filtre de facture.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin
Activez sn_ap_apm.reader rôle pour accéder aux filtres de factures pour les règles de tolérance.
Procédure
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Accédez à la .
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Dans la liste Règle de tolérance des factures , sélectionnez Nouveau.
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Remplissez les champs du formulaire.
| Champ | Description |
|---|
| Nom |
Nom de la règle de tolérance. |
| Actives |
Option permettant de rendre la règle de tolérance disponible pour le traitement des factures. |
| Type |
Type de tolérance à associer à la règle de tolérance. |
| Ordre |
Définit la priorité dans laquelle vous souhaitez traiter la règle de tolérance. La commande la plus basse est appliquée sur la facture. Exemple : S’il y a deux règles applicables avec les ordonnances fixées à 10 et 20. La règle avec ordre 10 est appliquée sur la facture. |
| Valeur de la tolérance |
Définissez la limite d’écart autorisée de type numérique et nombre positif uniquement. Exemple : 200 |
| Pourcentage de tolérance |
Pourcentage d’écart admissible. |
| Type de condition |
Déterminez si la valeur et le pourcentage doivent tous deux être respectés ou si l’un des deux doit être respecté pour ignorer une exception.
- ET : si la valeur et le pourcentage de tolérance doivent être respectés.
- OU-Si la valeur ou le pourcentage de tolérance doivent être respectés.
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| Filtres de la facture |
Condition de filtre pour déterminer les factures pour lesquelles la règle de tolérance est applicable. Par exemple : [Type][est][Facture de bon de commande] ET [Fournisseur]]est][X]. Vous pouvez concaténer des filtres supplémentaires à l’aide de New Criteria (Nouveau critère). |
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Sélectionnez Envoyer.