Mode de fonctionnement de Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire utilise des workflows automatisés pour extraire les informations requises du document de facture reçu en tant que pièce jointe d’e-mail, crée un enregistrement de facture dans Opérations de comptes fournisseurs et ajoute les informations extraites dans le nouvel enregistrement de facture créé.

    Flux de processus d’ingestion de factures lorsque la confiance d’extraction est élevée

    Lorsque vous recevez une facture en pièce jointe par e-mail d’un fournisseur ou d’un employé, les événements suivants se produisent :
    1. Un ticket de facture est créé avec la catégorie Automatisation des factures et la sous-catégorie Traitement des factures en Opérations de comptes fournisseurs.
    2. S’il Intelligence documentaire détermine que la fiabilité d’extraction est supérieure à la valeur de seuil, il extrait les données de la facture et les stocke dans des tables intermédiaires temporaires.
    3. Le Intelligence documentaire processus de transformation importe les données de facture à partir des tables intermédiaires, crée une facture à l’état Brouillon et associe la facture au ticket de traitement de facture.
    4. L’application vérifie les points suivants :
      • Les champs obligatoires sont renseignés sur la facture.
        • Si les champs requis ne sont pas renseignés sur la facture, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir la facture, saisir manuellement les valeurs requises dans les champs requis et soumettre la facture.
        • Si les champs requis sont renseignés sur la facture, la facture est soumise automatiquement.
      • Il existe au moins un enregistrement de ligne de facture pour la facture. Dans le cas contraire, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ajouter un enregistrement de ligne de facture et soumettre la facture.
      • Si aucun code de devise unique n’est identifié lors de la transformation de devise, le processus utilise la devise mentionnée dans le bon de commande. Si la devise est manquante dans le bon de commande, le processus de transformation utilise la devise de la session en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur. Dans ce cas, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir le ticket de traitement de facture, saisir le code de devise correct dans les champs de facture et soumettre la facture. Pour plus d'informations, consultez Logique de transformation des données de facture.

      Pour plus d’informations sur les champs obligatoires pour la facture et les lignes de facture, reportez-vous à .Champs requis pour créer une facture

      Une fois la facture soumise, son état passe à Reçu. Le traitement de la facture commence à partir de ce point. Pour plus d'informations, consultez Travailler sur un ticket de traitement de facture.

    Flux de processus d’ingestion de facture lorsque la confiance d’extraction est faible

    Lorsque vous recevez une facture en pièce jointe par e-mail d’un fournisseur ou d’un employé, les événements suivants se produisent :
    1. Un ticket de facture est créé avec la catégorie Automatisation des factures et la sous-catégorie Traitement des factures en Opérations de comptes fournisseurs.
    2. Si Intelligence documentaire détermine que la fiabilité d’extraction est inférieure à la valeur de seuil, il n’extrait pas les données de la facture et, par conséquent, une facture n’est pas créée.
    3. Dans ce scénario, le spécialiste des comptes fournisseurs doit faire ce qui suit :
      1. Ouvrez le ticket de traitement de facture créé à l’étape 1.

        Le ticket affiche le message d’erreur suivant : La facture comporte une erreur d’extraction de données. Passez en revue la facture avec l'automatisation pour continuer le traitement.

      2. Sélectionnez Examiner la facture pour ouvrir Intelligence documentaire et afficher les champs de facture.
      3. Saisissez les valeurs requises dans les champs de facture, puis sélectionnez Soumettre.
    4. Le Intelligence documentaire processus de transformation importe les données de facture à partir des tables intermédiaires, crée une facture à l’état Brouillon et associe la facture au ticket de traitement de facture.
    5. L’application vérifie les points suivants :
      • Les champs obligatoires sont renseignés sur la facture.
        • Si les champs requis ne sont pas renseignés sur la facture, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir la facture, saisir manuellement les valeurs requises dans les champs requis et soumettre la facture.
        • Si les champs requis sont renseignés sur la facture, la facture est soumise automatiquement.
      • Il existe au moins un enregistrement de ligne de facture pour la facture. Dans le cas contraire, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ajouter un enregistrement de ligne de facture et soumettre la facture.
      • Il existe un code de devise unique sur la facture. Si aucun code de devise unique n’est identifié lors de la transformation de devise, le processus utilise la devise mentionnée dans le bon de commande. Si la devise est manquante dans le bon de commande, le processus de transformation utilise la devise de la session en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur. Dans ce cas, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir le ticket de traitement de facture, saisir le code de devise correct dans les champs de facture et soumettre la facture. Pour plus d'informations, consultez Logique de transformation des données de facture.

      Pour plus d’informations sur les champs obligatoires pour la facture et les lignes de facture, reportez-vous à .Champs requis pour créer une facture

      Une fois la facture soumise, son état passe à Reçu. Le traitement de la facture commence à partir de ce point. Pour plus d'informations, consultez Travailler sur un ticket de traitement de facture.

    Flux de processus d’ingestion de facture lorsque l’ensemble du processus de transformation échoue

    Lorsque le processus de Intelligence documentaire transformation échoue entièrement, le message d’erreur suivant s’affiche sur le ticket de traitement de facture :

    L'automatisation des factures rencontre des problèmes. Veuillez contacter l’administrateur.

    Vous devez collaborer avec l’administrateur pour résoudre ce problème.

    Informations sur la localisation

    Opérations de comptes fournisseurs Prend en charge plusieurs langues. Le modèle actuel IntelDoc est formé pour extraire des factures en anglais uniquement. Si vous souhaitez traiter la facture dans des langues multilingues prises en charge par IntelDoc, vous devez former le IntelDoc modèle par vous-même.

    Pour plus d’informations sur Intelligence documentaire, reportez-vous à .Document Intelligence