Créer un ticket de facture à partir de Demande universelle
Les agents des comptes créditeurs valident les demandes UR entrantes dans l’espace de travail Source-to-Pay et créent un ticket de facture pour un traitement ultérieur.
Avant de commencer
Rôle requis : les utilisateurs doivent faire partie du groupe Demande universelle de comptes fournisseurs, qui contient les rôles sn_uni_req.routing_agent, sn_ap_cm.agent, [sn_uni_req.sensitiveinfo_agent] facultatifs.
- Module d’extension Demande universelle pour Opérations Source-to-Pay [sn_fsc_ur_common] (contient le module d’extension dépendant Module d’extension Demande universelle [com.snc.universal_request])
- Gestion des tickets de facturation [com.sn_ap_cm].
Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres groupes. Pour plus d’informations sur la création de propres groupes d’affectation spécifiques au service, consultez Demande universelle est émise dans Centre des employés ou Portail fournisseur.
Procédure
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Accédez à la .
L’agent AP valide les détails du ticket UR et crée un ticket de facture pour un traitement ultérieur.
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Sélectionnez Create case (Créer un ticket) >Create invoice case (Créer un ticket de facture).
Le formulaire Créer un ticket de facture s’affiche. Les détails de demande universelle associés apparaissent sous forme de bannière dans le ticket. Pour plus d’informations sur la création d’un ticket de facture, reportez-vous à .Créer une facture manuellement
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Sélectionnez Transférer si le ticket principal appartient à une autre équipe.
Si un ticket est transféré à une autre équipe et que l’utilisateur qui a soumis l’UR ne dispose pas des autorisations nécessaires pour accéder au ticket de cette équipe, les mises à jour de l’UR ne seront pas visibles pour lui.
Pour plus d’informations sur le transfert d’une UR, reportez-vous à .Transfer a primary ticket -
Sélectionnez Créer le ticket associé pour demander l’aide d’autres départements en vue de résoudre une demande universelle (UR).
Pour en savoir plus sur le ticket associé, reportez-vous à .Create associated ticket for primary ticket of UR
Si le ticket est affecté à une autre équipe et que l’utilisateur d’origine qui a soumis l’UR ne possède pas les privilèges ou l’accès nécessaires pour afficher le ticket de cette équipe, il ne sera pas en mesure de surveiller les mises à jour de l’UR.
Un ticket associé est créé.
Résultats
Le ticket de facture est créé et traité. Une fois le ticket résolu, l’agent ferme le ticket en indiquant le motif approprié. L’UR est synchronisée avec les détails du ticket de facture pour que les propriétaires de factures et les fournisseurs puissent suivre l’état de l’UR.