Se séparer de fournisseurs à l’aide du playbook de gestion du départ du fournisseur
Les propriétaires et gestionnaires de fournisseurs peuvent utiliser le playbook de gestion du départ du fournisseur pour effectuer les tâches et les activités nécessaires à la séparation des fournisseurs.
Playbook de séparation d’un fournisseur
Le playbook de départ d’un fournisseur fournit des conseils étape par étape pour effectuer les différentes étapes et activités de renvoi d’un fournisseur.
Lorsqu’un gestionnaire de fournisseurs ou un propriétaire de fournisseur soumet le ticket Se séparer d’un fournisseur à partir de l’espace de travail Source-to-Pay, l’application ouvre le ticket dans l’onglet Playbook de la page Détails.
Le playbook Départ d’un fournisseur ne s’affiche que pour les tickets de type Départ d’un fournisseur.
Étapes et activités du playbook Se séparer d’un fournisseur
Le tableau suivant répertorie les étapes et les activités que les gestionnaires et les propriétaires de fournisseurs peuvent utiliser pour renvoyer des fournisseurs.
| Étape | Activité | Détails de l’activité |
|---|---|---|
| Passer en revue le ticket | Affecter un ticket |
Lorsqu’un gestionnaire ou un propriétaire de fournisseur crée un ticket de gestion du départ du fournisseur, l’espace de travail ouvre le formulaire Créer un ticket d’intégration, puis ouvre le playbook de gestion du départ du fournisseur. En tant que gestionnaire des fournisseurs ou prestataire, vous pouvez utiliser cette activité pour affecter le ticket à une autre personne ou conserver le ticket qui vous est affecté. Vous pouvez faire ce qui suit :
Sélectionnez Démarrer le travail pour commencer à travailler sur le ticket. |
| E-mails de notification | Examiner les tickets incomplets | Cette activité affiche la liste de tous les tickets en attente ou en suspens que vous pouvez examiner avant de renvoyer le fournisseur. Actions disponibles : Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante. |
| Examiner les tâches incomplètes | Cette activité affiche la liste de toutes les tâches en attente ou en suspens que vous pouvez passer en revue avant de renvoyer le fournisseur. Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante. |
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| Notifier les personnes concernées internes |
Cette activité vous permet d’envoyer un e-mail pour informer les personnes concernées internes de la décision de renvoyer le fournisseur. Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-remplies dans le champ Objet . Le corps de l’e-mail est pré-renseigné avec le texte pertinent. Ajoutez les personnes concernées internes concernées dans le champ À . Sélectionnez l’une des actions suivantes :
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| Notifier le fournisseur | Cette activité vous permet d’envoyer un e-mail au fournisseur pour l’informer de sa résiliation. Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-renseignées dans les champs À et Objet . Le corps de l’e-mail est pré-renseigné avec le texte pertinent. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
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| Plan d'achèvement | Décider si une demande de diligence raisonnable est nécessaire |
Cette activité vous permet de demander une diligence raisonnable pour le fournisseur en cours de départ. Cela vous aide à évaluer l’impact de la séparation du fournisseur.
Remarque : cette activité ne s’affiche que si vous avez installé les modules d’extension com.snc.sn_supplier_tprm et com.sn_tprm_onboarding.
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| Attendre le démarrage du processus de risque | Dès que la demande de diligence raisonnable passe à l’état IRQ en cours, cette activité se termine automatiquement et passe à l’activité suivante. | |
| Examiner le contrat pour vérifier sa conformité | Cette activité répertorie tous les contrats ouverts pour le fournisseur. Assurez-vous que toutes les conditions et clauses sont respectées. Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante. |
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| Régler les factures impayées | Vérifiez toutes les factures impayées pour confirmer que tous les paiements ou soldes ont été réglés. Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante. |
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| Avis finaux | Examiner les tickets incomplets | Cette activité affiche la liste de tous les tickets en attente ou en suspens que vous pouvez examiner avant de renvoyer le fournisseur. Actions disponibles : Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante. |
| Examiner les tâches incomplètes | Cette activité affiche la liste de toutes les tâches en attente ou en suspens que vous pouvez passer en revue avant de renvoyer le fournisseur. Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante. |
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| Notifier les personnes concernées internes |
Cette activité vous permet d’envoyer un e-mail pour informer les personnes concernées internes de la décision de renvoyer le fournisseur. Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-remplies dans le champ Objet . Le corps de l’e-mail est pré-renseigné avec le texte pertinent. Ajoutez les personnes concernées internes concernées dans le champ À . Sélectionnez l’une des actions suivantes :
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| Notifier le fournisseur | Cette activité vous permet d’envoyer un e-mail au fournisseur pour l’informer de sa résiliation. Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-renseignées dans les champs À et Objet . Le corps de l’e-mail est pré-renseigné avec le texte pertinent. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
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| Fermer le ticket Gère les activités de clôture du ticket. |
Désactiver des comptes d'utilisateur | Cette activité vous permet de soumettre un ticket aux équipes appropriées pour désactiver des comptes d’utilisateurs. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
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| Fermer le ticket | Cette activité vous permet de fermer le ticket. Effectuez les actions suivantes :
Met à jour le ticket sur Fermé terminé. |
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| Mettre à jour les contacts principaux actifs sur Faux | Cette activité désactive tous les contacts du fournisseur retiré. En d’autres termes, la case Actif est désélectionnée et la case Verrouillé est cochée pour les contacts de la table Contact du fournisseur [vm_vdr_contact]. |