Configurer la règle d’approbation pour un délégué
Configurez une règle d’approbation pour un délégué afin de vous assurer que le propriétaire de l’entreprise a une meilleure visibilité sur la demande avant l’approbation.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans Shopping Hub, lorsqu’un délégué effectue un paiement au nom du délégant, le workflow par défaut suppose que le délégué dispose des autorisations complètes pour soumettre des demandes d’achat (PR). Toutefois, vous pouvez configurer une règle d’approbation pour vous assurer que la première demande d’approbation est envoyée au propriétaire de l’entreprise (délégant). Cette configuration permet au délégant d’examiner la demande d’approbation et de décider de l’approuver ou de la rejeter.
Procédure
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Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire Règle d'approbation Champ Description Numéro Identificateur unique généré par le système pour la règle d’approbation. Nom Nom que vous attribuez à la règle d’approbation. Actives Option permettant d’activer la règle d’approbation. Objet à approuver Objet pour lequel vous recherchez une approbation. Sélectionnez Demande d’achat. Ligne d'approbation Ligne d’objet d’approbation pour laquelle vous demandez une approbation. Pour l’objet Demande d’achat, la ligne d’approbation est définie par défaut sur Ligne d’achat. Type de règle d'approbation Type de règle d’approbation qui détermine comment les plans d’approbation sont générés et acheminés lorsque les conditions sont remplies. Les options suivantes sont disponibles :- Utilisateurs ou groupes dynamiques
- Hiérarchie des codes des tâches de la direction
- Hiérarchie de la direction
- Utilisateurs ou groupes spécifiés
Fonder les approbations sur Champs de demande d’achat sur lesquels vous souhaitez baser vos approbations. Sélectionnez le champ Propriétaire de l’entreprise et déplacez-le de Disponible à Sélectionné. Autoriser l'approbation automatique Option permettant l’approbation automatique. Remarque :Désélectionnez également cette option.Conditions de déclenchement d'approbation Conditions basées sur l’objet d’approbation qui déterminent les conditions dans lesquelles un plan d’approbation est créé. Consultez l’image suivante pour comprendre les conditions de déclenchement d’approbation que vous devez configurer.