Intégration au Salesforce CRM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 22 minutes de lecture

    • L’intégration de votre Gestion des actifs logiciels application aux services de gestion de la Salesforce relation client (CRM) vous permet de suivre vos abonnements logiciels et de récupérer les licences inutilisées.

    Remarque :

    Si vous utilisez Espace de travail des actifs logiciels, utilisez SaaS Playbook pour intégrer votre ServiceNow instance au Salesforce CRM. Pour plus d’informations sur la création d’un profil d’intégration Salesforce CRM via Playbook, reportez-vous à la section Créer une Salesforce CRM intégration.

    Les services pris en charge Salesforce CRM sont les suivants
    • Salesforce Sales Cloud
    • Salesforce Service Cloud
    • Salesforce Plateforme
    • Salesforce Communauté de clients
    • Salesforce Communauté de partenaires
    • Salesforce Communauté de l’entreprise
    • Salesforce Conversation
    Les Salesforce organisations Classic et Salesforce Lightning sont prises en charge.
    Remarque :
    Vous pouvez suivre les droits d’autres services que vous payez mais qui ne sont pas basés sur un abonnement utilisateur à l’aide de métriques de licence personnalisées. Consultez Ajouter une mesure de licence personnalisée pour en savoir plus sur la création d’une métrique de licence personnalisée.

    Le Salesforce compte que vous utilisez pour connecter l’intégration nécessite une Salesforce licence utilisateur et les autorisations d’accès utilisateur suivantes.

    Important :
    Minimisez les risques de sécurité et protégez les informations en accordant l’accès uniquement aux autorisations nécessaires de l’utilisateur ou de l’API.
    Tableau 1. Autorisations utilisateur minimales
    Processus Rôle d’utilisateur requis dans l’application Salesforce CRM Périmètres d’authentification
    Télécharger les abonnements Utilisateur disposant des autorisations suivantes :
    • Installation et configuration de la vue
    • API activée
    Application avec type d’accord Code d’autorisation :
    • Gérer vos données (API)
    • Effectuer des demandes en votre nom à tout moment (refresh_token, accès hors ligne)

    Application avec type d’attribution Informations d’identification du client : Gérer vos données (API)
    Pull user activity (Transférer l’activité utilisateur) Utilisateur disposant des autorisations suivantes :
    • Installation et configuration de la vue
    • API activée
    Application avec type d’accord Code d’autorisation :
    • Gérer vos données (API)
    • Effectuer des demandes en votre nom à tout moment (refresh_token, accès hors ligne)

    Application avec type d’attribution Informations d’identification du client : Gérer vos données (API)
    Récupérer l'abonnement Utilisateur avec les autorisations d’administrateur
    Application avec type d’accord Code d’autorisation :
    • Gérer vos données (API)
    • Effectuer des demandes en votre nom à tout moment (refresh_token, accès hors ligne)

    Application avec type d’attribution Informations d’identification du client : Gérer vos données (API)
    Télécharger la consommation Utilisateur disposant des autorisations suivantes :
    • Installation et configuration de la vue
    • API activée
    Application avec type d’accord Code d’autorisation :
    • Gérer vos données (API)
    • Effectuer des demandes en votre nom à tout moment (refresh_token, accès hors ligne)

    Application avec type d’attribution Informations d’identification du client : Gérer vos données (API)
    Il s’agit d’autorisations facultatives qui peuvent être requises lorsque les autorisations minimales sont restreintes en raison des politiques de sécurité de votre organisation.
    Tableau 2. Autorisations d’accès de l’utilisateur
    Autorisation Activée Description
    Afficher le nom du développeur Oui Vous permet d’afficher le champ DeveloperName via l’API. Salesforce les API.
    Gérer les utilisateurs internes Oui Vous permet de créer et de modifier des utilisateurs internes. Vous permet d’afficher les pages de configuration.
    Gérer les utilisateurs Oui Vous permet de créer, modifier et désactiver des utilisateurs. En outre, vous pouvez gérer les paramètres de sécurité, y compris les profils et les rôles.
    Afficher tous les profils Oui Vous permet d’afficher tous les profils d’utilisateurs, quels que soient les paramètres de filtre de profil.
    Afficher tous les utilisateurs Oui Vous permet d’afficher tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres de partage.

    Pour plus d’informations sur les Salesforce services CRM, consultez la documentation du développeur Salesforce.

    Le type d’accord Informations d’identification du client est pris en charge dans Gestion des actifs logiciels ( Gestion des licences SaaS sn_sam_saas_int) 16.1.0, Salesforce CRM l’application 2.0.2 et Salesforce CRM les versions Spoke 2.4.0 et ultérieures.

    Enregistrer une Salesforce application

    Enregistrez une application via le portail administrateur Salesforce .

    Avant de commencer

    Salesforce Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Connectez-vous à Salesforce.
      Vous pouvez également basculer à partir de l’interface utilisateur Lightning.
    2. Sélectionnez l’icône de configuration, puis sélectionnez Configuration.
    3. Recherchez et sélectionnez Gestionnaire d’applications dans la barre de recherche de la page de configuration.
    4. Sur la page Gestionnaire d’applications, sélectionnez Nouvelle application cliente externe pour créer une application cliente externe.
    5. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 3. Formulaire Nouvelle application de connexion
      Champ Description
      Informations de base
      Nom de l’application cliente externe Nom de votre application.
      Nom de l'API Nom de l’API. Ce champ est automatiquement renseigné.
      E-mail du contact Adresse e-mail que vous souhaitez associer à l’application.
      État de distribution Périmètre de distribution de l’application.

      Sélectionnez Local comme état de distribution.
      Téléphone du contact Numéro de téléphone que vous souhaitez associer à l’application.
      URL d’informations URL de la page Web contenant plus d’informations sur votre application.
      URL du logo URL de l’image de votre logo qui s’affiche avec l’application connectée.
      URL de l'icône URL de l’icône de l’application connectée.
      Description Description de l’application.
      API (activer les paramètres OAuth)
      Activer OAuth Option permettant d’activer les paramètres OAuth.

      Sélectionnez cette option pour activer les paramètres OAuth.
      URL de rappel URL du fournisseur OAuth vers lequel les utilisateurs sont redirigés après authentification.

      Entrez https:// instance.service-now.com/oauth_redirect.do, où <instance> est le nom de votre ServiceNow instance.
      Périmètres OAuth Champs d’application OAuth qui déterminent la quantité d’accès accordée à un jeton d’accès.
      Lorsque le type d’accord est Code d’autorisation, utilisez :
      • Gérer les données utilisateur via des API (api)
      • Exécuter les demandes à tout moment (refresh_token, offline_access)

      Lorsque le type d’attribution est Informations d’identification du client, utilisez Gérer les données utilisateur via les API (API).
      Activation du flux
      Activer le flux d’informations d’identification du client Sélectionnez cette option lorsque le type d’attribution est Informations d’identification du client.
      Sécurité
      Exiger une clé secrète pour le flux du serveur Web Option permettant d’implémenter l’option Exiger un secret pour le flux du serveur Web dans les paramètres de votre application cliente externe ou de votre application connectée.
      • Si le type d’attribution est Code d’autorisation, sélectionnez cette option.
      • Si le type d’attribution est Informations d’identification du client, désactivez cette option.
      Exiger une clé secrète pour actualiser le flux de jetons Option disponible dans votre application cliente externe ou votre application connectée lors de l’implémentation du flux de jetons d’actualisation à l’aide d’un gestionnaire de rappel côté serveur.
      • Si le type d’attribution est Code d’autorisation, sélectionnez cette option.
      • Si le type d’attribution est Informations d’identification du client, désactivez cette option.
      Exiger une clé de preuve pour l’extension Échange de code (PKCE) pour les flux d’autorisation pris en charge Décochez cette option.
    6. Sélectionnez Créer.
      L’inscription de l’application est terminée et vous êtes redirigé vers la page Gérer les applications clientes externes.
    7. Vérifiez et modifiez les politiques de l’application enregistrée en sélectionnant Modifier.
    8. Dans la section Politiques OAuth, vérifiez que le champ Utilisateurs autorisés est défini sur Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés pour l’application ServiceNow .
      Remarque :
      Les utilisateurs approuvés par l’administrateur qui sont préautorisés permettent à tous les utilisateurs ayant le profil ou l’ensemble d’autorisations correspondant d’accéder à l’application sans autorisation préalable. Pour plus d’informations, consultez Préautoriser l’accès aux applications des utilisateurs via les stratégies des applications connectées.
    9. Dans la section Politiques d’application, sélectionnez le profil de l’utilisateur d’intégration ou le profil de l’utilisateur que vous souhaitez utiliser pour l’intégration.
    10. Si vous avez sélectionné l’option Activer le flux des informations d’identification du client , sélectionnez Activer le flux des informations d’identification du client et saisissez le nom d’utilisateur ou l’adresse e-mail de l’utilisateur d’intégration que vous souhaitez utiliser pour le profil d’intégration, dans la section Flux des flux OAuth et de l’application cliente externe.
    11. Dans la section Autorisation de l’application, vérifiez que le champ de politique Actualiser le jeton est défini sur Le jeton d’actualisation est valide jusqu’à sa révocation et que le champ Assouplissement IP est défini sur Assouplir les restrictions IP.
    12. Sélectionnez Enregistrer.
    13. Récupérez les informations d’identification OAuth.
      1. Accédez à la Paramètres > Paramètres OAuth , puis sélectionnez Clé et secret du consommateur.
        La Salesforce page de connexion s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
      2. Entrez vos informations d’identification pour vous connecter à Salesforce.
      3. Copiez la clé et le secret du consommateur et enregistrez-les dans un emplacement sécurisé pour une utilisation ultérieure.

    Créer un profil d'intégration Salesforce CRM

    Créez un profil d’intégration pour suivre les abonnements logiciels et optimiser la gestion des licences pour les Salesforce CRM services.

    Remarque :
    Vous devez créer Salesforce CRM une intégration uniquement dans le champ d’application Global.

    Créer votre premier Salesforce CRM profil d’intégration

    Créez un profil d’intégration pour la première Salesforce organisation pour laquelle vous souhaitez suivre les abonnements logiciels et optimiser la gestion des licences.

    Avant de commencer

    Pour créer un profil d’intégration Salesforce CRM , demandez le module d’extension Gestion des actifs logiciels - Gestion des licences SaaS (sn_sam_saas_int) auprès de ServiceNow Store.

    ServiceNow Rôle requis : sam_integrator

    Important :
    Vous devez cocher la case Intégration de Gestion des actifs logiciels à Salesforce CRM pour cette intégration lors de l’installation des fonctionnalités facultatives sur la Application Manager page. Pour plus d’informations sur le choix des applications SaaS requises, reportez-vous à la section Demander le Gestion des licences SaaS.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous utilisez Espace de travail des actifs logiciels, l’option permettant de créer le profil d’intégration Salesforce CRM dans Interface utilisateur principale est inactive.

    Si vous utilisez Espace de travail des actifs logiciels, utilisez SaaS Playbook pour intégrer votre ServiceNow instance à Salesforce CRM. Pour plus d’informations sur la création d’un profil d’intégration Salesforce CRM via Playbook, reportez-vous à la section Créer une Salesforce CRM intégration.

    Procédure

    1. Accédez au profil d’intégration.
      InterfaceAction
      Interface utilisateur principale
      1. Accédez à la Tous > Actifs Logiciels > Licence SaaS > Profils d'intégration directe.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Sélectionnez le profil d’intégration Salesforce CRM.
      Espace de travail des actifs logiciels
      1. Accédez à la Opérations de licence > Abonnements de l'utilisateur > Profils d'intégration directe.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Sélectionnez Salesforce CRM dans la liste déroulante.
      4. Sélectionnez Continuer.

        Le Playbook est lancé pour Salesforce CRM intégration et les étapes suivantes ne sont pas valides. Pour plus d'informations, consultez Créer une Salesforce CRM intégration.
    2. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 4. Formulaire Profil d’intégration
      Champ Description
      Nom d'affichage Nom du profil d’intégration.
      Saisissez un nom qui identifie de manière unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez ce profil d’intégration. Par exemple, SFDC Org1.
      Conseil :
      Laissez ce nom court pour faciliter l’affichage pendant la génération de rapports.
      Statut État du profil d'intégration.
      • Si vous n’avez pas publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Brouillon.
      • Si vous avez déjà publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Publié.
      Type de profil Type de profil d'intégration. Cette valeur est automatiquement définie sur Abonnement Salesforce CRM.
    3. Examinez les rôles d’utilisateur requis ou les autorisations d’API spécifiés dans le champ de configuration du fournisseur pour chaque processus afin de minimiser les risques de sécurité et d’optimiser SaaS les licences.
      Remarque :
      Pour plus d’informations, consultez la table Autorisations utilisateur minimales .
      1. Dans la section Flux secondaire de téléchargement d’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Abonnements au téléchargement de Salesforce CRM.
        Remarque :
        La case Télécharger les abonnements est cochée par défaut et vous ne pouvez pas la décocher.
      2. Dans la section Récupérer le flux secondaire de l’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Récupérer l’abonnement à Salesforce CRM.
        Remarque :
        La case Récupérer les abonnements est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas récupérer les abonnements, vous pouvez décocher cette case. Si vous l’effacez, les candidats à la suppression sont créés, mais le flux secondaire d’abonnement à la récupération n’est pas déclenché ou le processus de réclamation n’est pas lancé.
      3. Dans l’onglet Télécharger le flux secondaire , vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Consommation de téléchargement Salesforce CRM.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Remarque :
      La fonction Calculer le flux secondaire d’activité n’est pas requise pour Salesforce CRM les intégrations, car celles-ci utilisent des informations sur la dernière connexion utilisateur provenant des enregistrements utilisateur.
      Votre instance crée une ébauche de profil d’intégration. Vous pouvez afficher les nombres de consommation pour l’application basée sur Salesforce CRM la consommation spécifique.

      Le champ Connexion et informations d’identification s’affiche et est automatiquement défini sur sn_sforce_v2_spoke. Sales.

    5. Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en sélectionnant l’icône d’aperçu en regard du champ Connexion et informations d’identification pour configurer l’alias enfant.
    6. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement dans l’aperçu de l’enregistrement.
    7. Dans le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification, sélectionnez le lien connexe Créer une connexion et des informations d’identification .
    8. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Créer une connexion et des informations d’identification.
      Tableau 5. Boîte de dialogue Créer une connexion et des informations d’identification
      Champ Description
      Information de connexion
      Nom de la connexion Nom de la connexion.

      Saisissez un nom qui identifie de manière unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez cette connexion et ces informations d’identification. Par exemple, SFDC Org1.
      URL de connexion (URL d’instance) URL qui s’affiche Salesforce après la connexion ou votre URL de domaine personnalisé de Salesforce.
      Informations d’identification
      Type d'accord Type d’accord pour votre application en fonction de vos besoins d’authentification. Les valeurs possibles sont les suivantes :
      • Code d'autorisation
      • Informations d’identification du client
      ID client OAuth ID client (clé du consommateur) qui est affecté à votre Salesforce application.
      Secret client OAuth Secret client (secret du consommateur) qui est affecté à votre Salesforce application.
      URL de redirection OAuth URL du fournisseur OAuth vers lequel les utilisateurs sont redirigés après authentification.

      Il s’agit généralement de l’URL de l’instance que vous avez spécifiée dans Enregistrer une Salesforce application.ServiceNow
    9. Sélectionnez Créer et obtenir un jeton OAuth.
      Remarque :
      Pour connaître le rôle requis pour effectuer cette étape, consultez la table Autorisations utilisateur minimales .
    10. Dans la boîte de dialogue OAuth2, connectez-vous au même Salesforce compte administrateur que celui que vous avez utilisé pour créer votre Salesforce application.
      Conseil :
      Si la boîte de dialogue ne s’ouvre pas automatiquement, assurez-vous que les fenêtres contextuelles sont autorisées sur votre navigateur.

      Si vous avez sélectionné Informations d’identification du client comme type d’octroi, la boîte de dialogue OAuth2 ne s’affiche pas.

      Votre ServiceNow instance crée un jeton OAuth pour Salesforce.
    11. Revenez à votre profil d’intégration en accédant à Licence SaaS > Administration > Profils d'intégration directe puis en sélectionnant le profil dans la liste Profils d’intégration.
    12. Sur le formulaire de profil d’intégration, sélectionnez Valider la connexion pour vérifier les détails de connexion et d’informations d’identification de cette intégration.

      La validation de la connexion vérifie les API Télécharger les abonnements, mais pas les API Récupérer les abonnements.

    13. Une fois la connexion vérifiée, sélectionnez Publier.
    14. Dans la boîte de dialogue Publier la confirmation, sélectionnez OK.

    Résultats

    Une fois que vous avez publié le profil d’intégration, votre ServiceNow instance commence à récupérer les données de vos Salesforce CRM services. Pour les organisations de moins de 100 utilisateurs, ce processus ne prend généralement que quelques minutes. Pour les organisations de 100 à 5 000 utilisateurs, ce processus peut prendre environ 15 minutes. Pour les organisations de plus de 5 000 utilisateurs, ce processus peut prendre plus d’une heure.

    Que faire ensuite

    Une fois l’intégration connectée, votre ServiceNow instance crée automatiquement des modèles logiciels, des règles de réclamation et des abonnements logiciels qui sont actualisés quotidiennement.

    Après avoir créé un profil d’intégration, affichez les informations relatives au profil dans le Espace de travail des actifs logiciels en accédant à Opérations de licence > Abonnement de l'utilisateur > Profils d'intégration directe. Vous pouvez sélectionner un profil d’intégration pour afficher les listes connexes suivantes. Si toutes les listes connexes suivantes ne sont pas visibles pour un profil d’intégration dans la vue par défaut, vous pouvez sélectionner la vue d’intégration personnalisée dans l’onglet Détails :
    • Modèles logiciels
    • Identificateurs d'abonnement non reconnus
    • Travaux planifiés
    • Résultats de la tâche planifiée
    • Abonnements logiciels
    • Règle d'exclusion de l'identificateur d'abonnement
    • Règle d'exclusion de l'utilisateur de l'abonnement

    Après avoir créé un profil d’intégration, vous pouvez définir des règles d’exclusion des abonnements afin d’exclure certains abonnements du calcul des coûts de licence. Pour plus d'informations, consultez Exclusions d’abonnements pour SaaS les applications SSO et.

    Si vous souhaitez configurer plusieurs profils d’intégration avec des connexions uniques, créez des alias enfants pour gérer différentes configurations et paramètres pour chaque profil d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Créez un alias enfant pour configurer plusieurs profils d’intégration.

    Passez en revue toutes les règles de réclamation générées automatiquement pour récupérer les abonnements utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Examiner une règle de réclamation de logiciel.

    Créez des autorisations d’utilisation du logiciel pour les modèles logiciels générés automatiquement afin de comparer les logiciels utilisés aux logiciels possédés.
    Le rapprochement s’exécute également sur vos abonnements en tant que tâche planifiée ou sur demande. Vous pouvez afficher les résultats de votre rapprochement dans la console de licence (Gestion des actifs logiciels application classique) ou dans la vue Utilisation de la licence (Software Asset Workspace). Utilisez ces résultats pour déterminer votre position en matière de conformité de licence et corriger toute non-conformité.

    Créer des profils d’intégration CRM supplémentaires Salesforce

    Créez un profil d’intégration pour chaque organisation supplémentaire Salesforce pour laquelle vous souhaitez suivre les abonnements logiciels et optimiser la gestion des licences.

    Avant de commencer

    Pour créer un profil d’intégration Salesforce CRM, demandez le module d’extension Gestion des actifs logiciels - Gestion des licences SaaS (sn_sam_saas_int) auprès du ServiceNow Store.

    ServiceNow Rôle requis : sam_integrator

    Important :
    Vous devez cocher la case Intégration de Gestion des actifs logiciels à Salesforce CRM pour cette intégration lors de l’installation des fonctionnalités facultatives sur la Application Manager page. Pour plus d’informations sur le choix des applications SaaS requises, reportez-vous à la section Demander le Gestion des licences SaaS.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous utilisez Espace de travail des actifs logiciels, l’option permettant de créer le profil d’intégration Salesforce CRM dans Interface utilisateur principale est inactive.

    Procédure

    1. Accédez au profil d’intégration.
      InterfaceAction
      Interface utilisateur principale
      1. Accédez à la Tous > Actifs Logiciels > Licence SaaS > Profils d'intégration directe.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Sélectionnez le profil d’intégration Salesforce CRM.
      Espace de travail des actifs logiciels
      1. Accédez à la Opérations de licence > Abonnements de l'utilisateur > Profils d'intégration directe.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Sélectionnez Salesforce CRM dans la liste déroulante.
      4. Sélectionnez Continuer.

        Le Playbook est lancé pour Salesforce CRM intégration et les étapes suivantes ne sont pas valides. Pour plus d'informations, consultez Créer une Salesforce CRM intégration.
    2. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 6. Formulaire Profil d’intégration
      Champ Description
      Nom d'affichage Nom du profil d’intégration.
      Saisissez un nom qui identifie de manière unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez ce profil d’intégration. Par exemple, SFDC Org2.
      Conseil :
      Laissez ce nom court pour qu’il s’affiche mieux lors de la génération de rapports.
      Statut État du profil d'intégration.
      • Si vous n’avez pas publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Brouillon.
      • Si vous avez déjà publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Publié.
      Type de profil Type de profil d'intégration. Cette valeur est automatiquement définie sur Salesforce CRM.
    3. Examinez les rôles d’utilisateur requis ou les autorisations d’API spécifiés dans le champ de configuration du fournisseur pour chaque processus afin de minimiser les risques de sécurité et d’optimiser SaaS les licences.
      Remarque :
      Pour plus d’informations, consultez la table Autorisations utilisateur minimales .
      1. Dans la section Flux secondaire de téléchargement d’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Abonnements au téléchargement de Salesforce CRM.
        Remarque :
        La case Télécharger les abonnements est cochée par défaut et vous ne pouvez pas la décocher.
      2. Dans la section Récupérer le flux secondaire de l’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Récupérer l’abonnement à Salesforce CRM.
        Remarque :
        La case Récupérer les abonnements est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas récupérer les abonnements, vous pouvez décocher cette case. Si vous l’effacez, les candidats à la suppression sont créés, mais le flux secondaire d’abonnement à la récupération n’est pas déclenché ou le processus de réclamation n’est pas lancé.
      3. Dans l’onglet Télécharger le flux secondaire , vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Consommation de téléchargement Salesforce CRM.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Remarque :
      Le flux secondaire Calculer l’activité n’est pas requis pour Salesforce CRM les intégrations, car celles-ci utilisent des informations sur les dernières connexions utilisateur extraites à partir des enregistrements utilisateur.
      Votre instance crée une ébauche de profil d’intégration. Vous pouvez afficher les nombres de consommation pour l’application basée sur Salesforce CRM la consommation spécifique.

      Le champ Connexion et informations d’identification s’affiche et est automatiquement défini sur sn_sforce_v2_spoke. Sales.

    5. Sélectionnez l’icône d’aperçu en regard du champ Connexion et informations d’identification pour ouvrir l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification.
    6. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement dans l’aperçu de l’enregistrement.
    7. Dans le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification, créez un alias enfant qui peut identifier de manière unique la connexion et les informations d’identification pour ce profil d’intégration.
      Le premier profil d'intégration Salesforce CRM que vous créez utilise l'alias de connexion et d'informations d'identification par défaut (parent) pour Salesforce. Chaque profil d’intégration supplémentaire Salesforce CRM que vous créez nécessite un alias enfant unique qui permet de différencier la connexion et les informations d’identification des différents profils d’intégration.
      1. Sélectionnez le lien sous Alias enfants > Parentalias=*** pour ajouter des alias enfants.
      2. Sélectionnez Nouveau.
        Le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification pour l’alias enfant s’ouvre.
      3. Donnez un nom à l’alias enfant dans le champ Nom .
      4. Sélectionnez et maintenez enfoncé (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) l’en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
      5. Une fois le formulaire rechargé, sélectionnez le lien connexe Create New Connection & Credential (Créer une connexion et des informations d'identification).
      6. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Créer une connexion et des informations d’identification.
        Tableau 7. Boîte de dialogue Créer une connexion et des informations d’identification
        Champ Description
        Information de connexion
        Nom de la connexion Nom de la connexion.

        Saisissez un nom qui identifie de manière unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez cette connexion et ces informations d’identification. Par exemple, SFDC Org2.
        URL de connexion (URL d’instance) URL de l’instance Salesforce à laquelle vous vous connectez via cette intégration.
        Informations d’identification
        Type d'accord Type d’accord pour votre application en fonction de vos besoins d’authentification. Les valeurs possibles sont les suivantes :
        • Code d'autorisation
        • Informations d’identification du client
        ID client OAuth ID client (clé du consommateur) qui est affecté à votre Salesforce application.
        Secret client OAuth Secret client (secret du consommateur) qui est affecté à votre Salesforce application.
        URL de redirection OAuth URL du fournisseur OAuth vers lequel les utilisateurs sont redirigés après authentification.

        Il s’agit généralement de l’URL de l’instance que vous avez spécifiée dans Enregistrer une Salesforce application.ServiceNow
      7. Sélectionnez Créer et obtenir un jeton OAuth.
        Remarque :
        Pour connaître le rôle requis pour effectuer cette étape, consultez la table Autorisations utilisateur minimales .
      8. Dans la boîte de dialogue OAuth2, connectez-vous au même Salesforce compte administrateur que celui que vous avez utilisé pour enregistrer votre Salesforce application.
        Conseil :
        Si la boîte de dialogue ne s’ouvre pas automatiquement, assurez-vous que les fenêtres contextuelles sont autorisées sur votre navigateur.

        Si vous avez sélectionné Informations d’identification du client comme type d’octroi, la boîte de dialogue OAuth2 ne s’affiche pas.

        Votre ServiceNow instance crée un jeton OAuth pour Salesforce.
    8. Revenez à votre profil d’intégration en accédant à Licence SaaS > Administration > Profils d'intégration directe puis en sélectionnant le profil dans la liste Profils d’intégration.
    9. Dans le champ Connexion et informations d’identification du formulaire Profil d’intégration, sélectionnez l’icône de recherche pour localiser et sélectionner l’alias enfant que vous avez créé à l’étape 7.
      La sélection de l'alias enfant associe l'alias au profil d'intégration. Votre instance ServiceNow utilise cet alias pour identifier la connexion et les informations d'identification de ce profil d'intégration
    10. Sur le formulaire de profil d’intégration, sélectionnez Valider la connexion pour vérifier les détails de connexion et d’informations d’identification de cette intégration.

      La validation de la connexion vérifie les API Télécharger les abonnements, mais pas les API Récupérer les abonnements.

    11. Une fois la connexion vérifiée, sélectionnez Publier.
    12. Dans la boîte de dialogue Publier la confirmation, sélectionnez OK.

    Résultats

    Une fois que vous avez publié le profil d’intégration, votre ServiceNow instance commence à récupérer les données de vos Salesforce CRM services. Pour les organisations de moins de 100 utilisateurs, ce processus ne prend généralement que quelques minutes. Pour les organisations de 100 à 5 000 utilisateurs, ce processus peut prendre environ 15 minutes. Pour les organisations de plus de 5 000 utilisateurs, ce processus peut prendre plus d’une heure.

    Que faire ensuite

    Une fois l’intégration connectée, votre ServiceNow instance crée automatiquement des modèles logiciels, des règles de réclamation et des abonnements logiciels qui sont actualisés quotidiennement.

    Après avoir créé un profil d’intégration, affichez les informations relatives au profil dans le Espace de travail des actifs logiciels en accédant à Opérations de licence > Abonnement de l'utilisateur > Profils d'intégration directe. Vous pouvez sélectionner un profil d’intégration pour afficher les listes connexes suivantes. Si toutes les listes connexes suivantes ne sont pas visibles pour un profil d’intégration dans la vue par défaut, vous pouvez sélectionner la vue d’intégration personnalisée dans l’onglet Détails :
    • Modèles logiciels
    • Identificateurs d'abonnement non reconnus
    • Travaux planifiés
    • Résultats de la tâche planifiée
    • Abonnements logiciels
    • Règle d'exclusion de l'identificateur d'abonnement
    • Règle d'exclusion de l'utilisateur de l'abonnement

    Après avoir créé un profil d’intégration, vous pouvez définir des règles d’exclusion des abonnements afin d’exclure certains abonnements du calcul des coûts de licence. Pour plus d'informations, consultez Exclusions d’abonnements pour SaaS les applications SSO et.

    Si vous souhaitez configurer plusieurs profils d’intégration avec des connexions uniques, créez des alias enfants pour gérer différentes configurations et paramètres pour chaque profil d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Créez un alias enfant pour configurer plusieurs profils d’intégration.

    Passez en revue toutes les règles de réclamation générées automatiquement pour récupérer les abonnements utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Examiner une règle de réclamation de logiciel.

    Créez des autorisations d’utilisation du logiciel pour les modèles logiciels générés automatiquement afin de comparer les logiciels utilisés aux logiciels possédés.
    Le rapprochement s’exécute également sur vos abonnements en tant que tâche planifiée ou sur demande. Vous pouvez afficher les résultats de votre rapprochement dans la console de licence (Gestion des actifs logiciels application classique) ou dans la vue Utilisation de la licence (Software Asset Workspace). Utilisez ces résultats pour déterminer votre position en matière de conformité de licence et corriger toute non-conformité.