Créer une Salesforce CRM intégration

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Intégrez votre ServiceNow instance aux services de gestion de la Salesforce relation client (CRM) pour suivre vos abonnements logiciels et récupérer les licences inutilisées à l’aide de la procédure guidée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Salesforce admin, sam_admin

    • Créez l’intégration Salesforce CRM uniquement dans le champ d’application Global.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Le type d’accord Informations d’identification du client est pris en charge dans Gestion des actifs logiciels ( Gestion des licences SaaS sn_sam_saas_int) 16.1.0, Salesforce CRM l’application 2.0.2 et Salesforce CRM les versions Spoke 2.4.0 et ultérieures.

    Procédure

    1. À partir de votre ServiceNow instance, accédez à Espace de travail actifs logiciels > Analyse des actifs logiciels.
    2. Sélectionnez Créer une intégration directe.
    3. Dans la liste des intégrations prises en charge, sélectionnez Salesforce CRM.
    4. Enregistrez l’application Salesforce via le portail administrateur Salesforce .
      Pour plus d'informations, consultez Enregistrer une Salesforce application.
      1. Sélectionnez Enregistrer une application Salesforce dans le volet latéral.
      2. Effectuez les tâches dans l’application Salesforce .
        Cochez chaque case à la fin de chaque étape.
      3. Sélectionnez Marquer comme terminé.
    5. Créez un profil d’intégration pour suivre les abonnements logiciels et optimiser la gestion des licences.
      1. Sélectionnez Détails du profil dans le volet gauche.
      2. Renseignez les champs du formulaire,
        Tableau 1. Détails du profil
        Champ Description
        Nom d'affichage Nom du profil d’intégration permettant d’identifier de façon unique l’organisation pour laquelle vous créez le profil.
        Statut État du profil d'intégration. Si vous n’avez pas publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Brouillon. Si vous avez déjà publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Publié.
        Type de profil Type de profil d'intégration. Cette valeur est automatiquement définie sur Salesforce CRM.
        Télécharger le flux secondaire d’abonnement La valeur doit être définie sur Abonnements au téléchargement Salesforce CRM.
        Flux secondaire de l’abonnement aux récupérations La valeur doit être définie sur Abonnement aux récupérations Salesforce CRM.
      3. Enregistrez vos données.
        • Pour enregistrer vos données sans poursuivre l’intégration, sélectionnez Enregistrer.
        • Pour enregistrer vos données et poursuivre l’intégration, sélectionnez Marquer comme terminé.
    6. Créez une connexion et des informations d’identification dans l’interface ServiceNow Classic .
      1. Sélectionnez Connexion et informations d’identification dans le volet de gauche.
      2. Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en sélectionnant l’icône d’aperçu en regard du champ Connexion et informations d’identification .
      3. Sélectionnez Continuer.
      4. Sélectionnez le lien Créer une connexion et des informations d’identification .
      5. Remplissez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Créer une connexion et des informations d'identification
        Champ Description
        Information de connexion
        Nom de la connexion Nom de la connexion permettant d’identifier de façon unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez cette connexion et ces informations d’identification.
        URL de connexion (URL d’instance) URL qui s’affiche après la connexion à Salesforce, qui est l’URL de domaine personnalisé de Salesforce.
        Informations d’identification
        Type d'accord Type d’accord pour votre application en fonction de vos besoins d’authentification. Les valeurs possibles sont les suivantes :
        • Code d'autorisation
        • Informations d’identification du client
        ID client OAuth ID client (clé du consommateur) affecté à votre Salesforce application.
        Secret client OAuth Secret client (secret du consommateur) affecté à votre Salesforce application.
        URL de redirection OAuth URL du fournisseur OAuth vers lequel les utilisateurs sont redirigés après authentification.

        Il s’agit généralement de l’URL de l’instance que vous avez spécifiée lors de l’enregistrement ServiceNow d’une Salesforce application à l’étape 4.
      6. Sélectionnez Créer et obtenir un jeton OAuth.
      7. Dans la boîte de dialogue Authentification OAuth2, connectez-vous au même Salesforce compte administrateur que celui que vous avez utilisé pour créer votre Salesforce application.

        Si vous avez sélectionné Informations d’identification du client comme type d’octroi, la boîte de dialogue OAuth2 ne s’affiche pas.

        Votre ServiceNow instance crée un jeton OAuth pour Salesforce.
      8. Sélectionnez Marquer comme terminé.

      Le profil d’intégration utilise les flux secondaires Télécharger les abonnements et Salesforce CRM Récupérer l’abonnement Salesforce CRM pour récupérer les données utilisateur de vos Salesforce CRM services.

    7. Facultatif : Créez un alias enfant et un profil d’intégration supplémentaire.

      L’alias enfant identifie de manière unique la connexion et les informations d’identification pour ce profil d’intégration supplémentaire.

      Le premier profil d'intégration Salesforce CRM que vous créez utilise l'alias de connexion et d'informations d'identification par défaut (parent) pour Salesforce. Chaque profil d’intégration supplémentaire Salesforce CRM que vous créez nécessite un alias enfant unique qui permet de différencier la connexion et les informations d’identification des différents profils d’intégration.

      Remarque :
      Le périmètre de l’application doit être défini sur Salesforce Spoke.
      1. Sélectionnez Se connecter à une organisation Salesforce supplémentaire (facultatif) dans le panneau de gauche.
      2. Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en sélectionnant l’icône d’aperçu en regard du champ Connexion et informations d’identification .
        L’affichage redirige vers l’interface ServiceNow Classic où vous pouvez configurer l’alias enfant.
      3. Dans l’onglet Alias enfants , sélectionnez Nouveau.
      4. Saisissez un nom pour l’alias enfant dans le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification.
      5. Sélectionnez Envoyer.
        Une fois le formulaire rechargé, vous pouvez voir l’alias enfant nouvellement créé dans la liste Alias enfants .
      6. Sélectionnez le lien connexe Create New Connection & Credential (Créer une connexion et des informations d’identification ) pour créer plusieurs connexions.
        Suivez les mêmes étapes que pour la création de la connexion parente.
      7. Sélectionnez Mark Complete (Marquer comme terminé ) une fois les étapes terminées et cochez toutes les cases dans la vue Playbook.
    8. Examinez les champs obligatoires avant de publier le profil d’intégration.
      1. Sélectionnez Examiner et publier dans le volet gauche.
      2. Passez en revue les détails du profil d’intégration.
      3. Facultatif : Dans le champ Connexion et informations d’identification, sélectionnez l’icône d’aperçu pour localiser et sélectionner l’alias enfant que vous avez créé à l’étape 7.
        La sélection de l’alias enfant associe le profil d’intégration supplémentaire à l’alias enfant. Votre instance ServiceNow utilise cet alias pour identifier la connexion et les informations d'identification de ce profil d'intégration
      4. Examinez les rôles d’utilisateur requis ou les autorisations d’API spécifiés dans le champ de configuration du fournisseur pour chaque processus afin de minimiser les risques de sécurité et d’optimiser SaaS les licences.
        Remarque :
        Pour plus d’informations, consultez la table Autorisations utilisateur minimales .
        1. Dans la section Flux secondaire de téléchargement d’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Abonnements au téléchargement de Salesforce CRM.
          Remarque :
          La case Télécharger les abonnements est cochée par défaut et vous ne pouvez pas la décocher.
        2. Dans la section Récupérer le flux secondaire de l’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Récupérer l’abonnement à Salesforce CRM.
          Remarque :
          La case Récupérer les abonnements est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas récupérer les abonnements, vous pouvez décocher cette case. Si vous l’effacez, les candidats à la suppression sont créés, mais le flux secondaire d’abonnement à la récupération n’est pas déclenché ou le processus de réclamation n’est pas lancé.
      5. Sélectionnez Enregistrer.
      6. Sélectionnez Valider la connexion.
    9. Sélectionnez Publier pour publier le profil d’intégration.
    10. Facultatif : Vérifiez si l’état de tous les résultats de la tâche planifiée est terminé.

    Résultats

    Une fois l’intégration publiée, vous êtes redirigé vers la page d’enregistrement. Vous pouvez afficher les détails du profil d’intégration, les modèles logiciels associés, les travaux planifiés déclenchés, les résultats des travaux planifiés et l’identificateur d’abonnement non reconnu.