Mit Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge installierte Komponenten

Tabellen

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) fügt die folgenden Tabellen hinzu.

Tabelle : 1. Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge
Tabelle	Beschreibung
Rechnungsfall [sn_csm_invoice_case]	Speichert Rechnungsfalldatensätze. Diese Tabelle erweitert die Falltabelle [sn_customerservice_case]. Datensätze in der Tabelle „Rechnungsfall“ verwenden das Präfix INVCS.
Rechnungsfallposition [sn_csm_invoice_case_line]	Speichert die für Rechnungsfälle erstellten Fallpositionen. Diese Tabelle erweitert die Tabelle „Fallposition“ [sn_case_line]. Anfordernde Personen und Erfüller können diese Tabelle verwenden, um die Rechnungen und Rechnungspositionen als Einzelposten in einem Rechnungsfall zu erfassen, für den sie Konflikte beilegen oder Anfragen stellen möchten. Datensätze in der Tabelle „Auftragsfallposition“ verwenden das Präfix INVCSL.

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) verwendet auch die folgenden Tabellen aus der Anwendung Fallpositionen und Workflows.

Tabelle : 2. Tabellen für Fallpositionen und Workflows
Tabelle	Beschreibung
Fallposition [sn_case_line]	In der Tabelle „Fallposition“ werden Fallpositionsdatensätze gespeichert. Diese Tabelle ist eine Erweiterung der Aufgabentabelle. Das Präfix für Fallpositionsdatensätze lautet CSL.
Merkmal der Fallposition [sn_case_line_feature]	Das Formular „Merkmal für Fallposition“ zeigt Details zu einer Fallposition in einem Falldatensatz an. Das Präfix für Datensätze mit Falllinienmerkmalen lautet CSLC.
Fallpositionsaufgabe sn_case_line_task	In der Tabelle „Fallpositionsaufgabe“ werden die Aufgaben gespeichert, die sich auf Fallpositionen beziehen. Diese Tabelle erweitert die Fallaufgabentabelle. Das Präfix für Datensätze für Fallpositionsaufgaben lautet CSLTASK.

Rollen

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) enthält Rollen, die Zugriff auf Rechnungsfälle und Rechnungsfallpositionen bieten. Außerdem werden einige vorhandene Rollen aktualisiert, um denselben Zugriff bereitzustellen.

Tabelle : 3. Rollen für Rechnungsvorgänge
Rolle	Beschreibung	Enthält Rollen
Rechnungsfall-Mitarbeiter [sn_csm_invoice.agent]	Der Rechnungsfall-Mitarbeiter muss CRUD-Zugriff auf den Rechnungsfall-Header, Rechnungsfall-Positionen, schreibgeschützten Zugriff auf Rechnungen und Rechnungspositionen, Produkte und Produktmerkmale, Accounts und Kontakte sowie die Zuweisung von Rechnungsfällen haben	sn_customerservice_agent sn_case_line.characterist_delete sn_csm_invoice.creator sn_csm_invoice.writer sn_otc.ar_invoice_viewer sn_csm_invoice.navigation_menu
Rechnungsfallmanager [sn_csm_invoice.manager]	Der Rechnungsfallmanager muss alle Zugriffsrechte haben, die ein Rechnungsfallbearbeiter hat +, der Service Desk-Mitarbeiter verwaltet und dem Manager unterstellt ist	sn_csm_invoice.agent sn_csm_invoice.report_viewer sn_customerservice_manager sn_case_line.characterist_report_viewer
Mitarbeiter für Rechnungsfallaufgabe [sn_csm_invoice.invoice_case_task_agent]	Die Rechnungsfallaufgabe muss über alle Zugriffsrechte für die Fallaufgaben verfügen, die dem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen sind, sowie über schreibgeschützten Zugriff, um den Rechnungsfall/die Rechnungsfallpositionen und die Rechnungen/Rechnungspositionen anzuzeigen, denen die Fallaufgabe zugeordnet ist, und Arbeitsnotizen aktualisieren zu können und Kommentare	sn_otc.ar_invoice_viewer sn_customerservice.case_task_agent

Zusätzlich zu den Persona-Rollen benötigen wir auch granulare Rollen für Rechnungsfall-Header und Rechnungsfall-Positionen.

Tabelle : 4. Granulare Rollen für Rechnungsvorgänge
Rolle	Beschreibung	Enthält Rollen
Rechnungsfallbetrachter [sn_csm_invoice.viewer]	Schreibgeschützter Zugriff auf Rechnungsfall, Rechnungsfallpositionen, wenn Zugriff auf Rechnungsfall, Rechnungsfallpositionsmerkmale, wenn Zugriff auf Fallposition. Lesezugriff auf Rechnungsfälle.	sn_case_line.characterist_viewer
Rechnungsfallersteller [sn_csm_invoice.creator]	Erstellen eines Rechnungsfalls mit Rechnungsfallpositionen und Rechnungsfallpositionsmerkmalen. Erstellen Sie Zugriffsrechte für Rechnungsfälle.	sn_case_line.characterist_creator sn_csm_invoice.viewer
Rechnungsfallautor [sn_csm_invoice.writer]	Bearbeiten eines Rechnungsfalls mit Rechnungsfallpositionen bei Zugriff auf Rechnungsfall und Rechnungsfallpositionsmerkmale bei Zugriff auf Fallposition. Schreibzugriff auf Rechnungsfälle.	sn_case_line.characterist_writer sn_csm_invoice.viewer
Navigationsmenü für Rechnungsfall [sn_csm_invoice.navigation_menu]	Greifen Sie auf das Navigationsmenüelement des Rechnungsfalls zu. Rolle für den Zugriff auf die Navigationsmenüs für Rechnungsfälle.
Rechnungsfallberichtsbetrachter [sn_csm_invoice.report_viewer]	Zugriff auf Rechnungsfallberichte. Berichtsbetrachter-Zugriff auf Rechnungsfälle.

Servicedefinitionen und Servicedefinitionskategorien

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) stellt die folgende Servicedefinition für Rechnungsfälle bereit: Rechnungskonflikte.

Typ: Nach dem Verkauf
Tabelle: Rechnungsfall [sn_csm_invoice_case]
Produkte: Alle
Servicedefinitionskategorie: Rechnung

Service Desk-Mitarbeiter können diese Servicedefinition verwenden, um einen Konflikt für eine oder mehrere Rechnungen oder für bestimmte Positionen einer einzelnen Rechnung zu melden.

Diese Servicedefinition gehört zur Kategorie Rechnungsservicedefinition, in der Services für rechnungsbezogene Probleme gespeichert werden. Beim Erstellen eines Rechnungsfalls können Service Desk-Mitarbeiter diese Servicedefinition in der Falltypauswahlauswählen.

Hinweis:

Die Servicedefinition „Rechnungskonflikte“ ist standardmäßig nicht aktiv. Zur Aktivierung dieser Servicedefinition kann der Systemadministrator:

Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Servicedefinitionen.
Filtern Sie die Liste, um Servicedefinitionen aus der Tabelle „Rechnungsfall“ [sn_invoice_case] anzuzeigen.
Wählen Sie Rechnungskonflikteaus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.

Weitere Informationen zu Servicedefinitionen und -kategorien finden Sie in den folgenden Themen:

Servicelevel-Vereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs)

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations enthält die folgenden SLAs für die Tabelle „Rechnungsfall“ (sn_csm_invoice_case).


SLA	Beschreibung
Anfängliche Antwortzeit für P1- und P2-Fälle	Startbedingung: Der Status des Falls ist „Neu“ und die Priorität ist „P1“ oder „P2“. Stoppbedingung: Status ist nicht „Neu“ oder „Entwurf“. Zeitplan: Keine (24x7). Dauer: 4 Stunden.
Anfängliche Antwortzeit für P3- und P4-Fälle	Startbedingung: Der Status des Falls ist „Neu“ und die Priorität ist „P3“ oder „P4“. Stoppbedingung: Status ist nicht „Neu“ oder „Entwurf“. Zeitplan: Wochentags außer an Feiertagen von 8 bis 17 Uhr. Dauer: 8 Stunden. Dauer: 8 Stunden.
Lösungs-SLA für P1- und P2-Fälle	Startbedingung: Der Status des Falls ist „Neu“ und die Priorität ist „P1“ oder „P2“. Pausierungsbedingung: Der Status des Falls ist „Warten auf Informationen“. Fortsetzungsbedingung: Der Status des Falls ist nicht „Warten auf Informationen“. Stoppbedingung: Der Status des Falls ist „Gelöst“. Zeitplan: Keine (24x7) Dauer: 2 Tage.
Lösungs-SLA für P3- und P4-Fälle	Startbedingung: Der Status des Falls ist „Neu“ und die Priorität ist „P3“ oder „P4“. Pausierungsbedingung: Der Status des Falls ist „Warten auf Informationen“. Fortsetzungsbedingung: Der Status des Falls ist nicht „Warten auf Informationen“. Stoppbedingung: Der Status des Falls ist „Gelöst“. Zeitplan: Wochentags außer an Feiertagen von 8 bis 17 Uhr. Dauer: kopierraum.

Rechnungsfalltyp

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations enthält den Falltyp „Rechnung“. Dieser Falltyp erfasst die Fallinformationen für rechnungsbezogene Probleme.

Zusätzlich zu den Feldern im Datensatz des Kundenservicefalls enthält die Tabelle „Rechnungsfall“ [sn_csm_invoice_case] die folgenden Felder:

Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer, für die der Rechnungsfall geöffnet wurde.
Anforderungsquelle: Die Quelle des Rechnungsfalls. Rechnungsfälle können aus den folgenden Quellen erstellt werden:
- Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung
- Rechnungsheader-Details, mehrere Rechnungen

Weitere Informationen zu Falltypen finden Sie unter Kundenservicefalltypen.

Um den Falltyp „Rechnung“ anzuzeigen, navigieren Sie zu Alle > Kundenservice > Falltypen > Falltypen verwalten und wählen Sie Rechnung.

Rechnungsfallformularansichten

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) enthält Formularansichten zum Anzeigen von Rechnungsfällen in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM und im Core-UI.

Diese Anwendung verwendet die CSM-Standarddatensatzseite, um Rechnungsfalldatensätze in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSManzuzeigen.

Rechnungsfälle enthalten die folgenden zugehörigen Listen:

Rechnungsfallpositionen: Enthält die einzelnen Fallpositionsdatensätze für diesen Rechnungsfall.
Aufgaben: Enthält Aufgaben, die für diesen Rechnungsfall erstellt wurden.
Fallpositionsaufgaben: Enthält Aufgaben, die für einzelne Fallpositionen erstellt wurden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

Archivierungsregeln für Rechnungsfälle

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) enthält Archivierungsregeln, die ältere Rechnungsfälle archivieren.

Tabelle : 5. Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge – Archivierungsregeln
Archivregel	Beschreibung
Rechnungsfall archivieren	Diese Regel archiviert Rechnungsfalldatensätze, die länger als 2 Jahre geschlossen wurden. Durch die Archivierung dieser Rechnungsfalldatensätze werden auch die folgenden Datensätze archiviert: Rechnungsfallaufgaben Rechnungsfallpositionen Merkmale der Fallposition Aufgaben für Rechnungsfallposition
Rechnungsfallposition archivieren	Diese Regel archiviert Datensätze zu Rechnungsfallpositionen, die länger als 2 Jahre geschlossen wurden. Durch die Archivierung dieser Rechnungsfall-Positionsdatensätze werden auch die folgenden Datensätze archiviert: Merkmale der Fallposition Aufgaben für Rechnungsfallposition

Rechnungsfalldatensätze, die länger als 5 Jahre archiviert wurden, werden gelöscht. Durch das Löschen dieser Datensätze werden auch die folgenden Datensätze gelöscht:

Rechnungsfallaufgaben
Rechnungsfallpositionen
Merkmale der Fallposition
Aufgaben für Rechnungsfallposition

Rechnungsfall-Workflows

Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) enthält einen Subflow, der die Zuordnung zwischen einer Kundenrechnung und einem Rechnungsfall bereitstellt. Dieser Subflow „Primitive – Debitorenrechnung an CSM-Rechnungsfallanforderung“erstellt die Datenzuordnung zwischen zwei verschiedenen Entitäten: 1) der Kundenrechnung und 2) dem Rechnungsfall.

Wenn Sie beispielsweise eine Kundenrechnung einem Rechnungsfall zuordnen, teilen die Entitäten einige Felder gemeinsam, z. B. Account und Kontakt. Die Datenzuordnung kopiert diese Feldwerte aus der Kundenrechnung in den Rechnungsfalldatensatz.

Um diesen Subflow anzuzeigen, navigieren Sie zu Alle > Prozessautomatisierung > Workflow-Studio und wählen Sie auf der Workflow-Studio-Homepage Subflows.