Erstellen Sie Kundenprojekte

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie Kundenprojekte an internen oder externen Geschäftsstandorten, um Standorteröffnungen, -renovierungen, -schließungen oder andere standortspezifische Initiativen zu verwalten.

    Vorbereitungen

    Um auf Kundenprojekte zuzugreifen und die erforderlichen Rollen zu aktivieren, müssen Sie das Plugin „Kunden-Projektmanagement“ (com.snc.csm_ppm) aktivieren.

    Erforderliche Rolle: admin, it_project_manager, sn_service_org.project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Kundenprojekt kann durch Anwenden von Vorlagen oder durch Importieren und Exportieren von Projekten initiiert werden. Darüber hinaus können Fälle erstellt werden, um Probleme auf Projekt- oder Projektaufgabenebene zu beheben.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich.
    2. Starten Sie ein Projekt, indem Sie Neuwählen.
      Unter Meine Projektewird eine Liste der Projekte angezeigt, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. Unter Alle Projektewird eine Liste aller -Projekte angezeigt.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      In der folgenden Tabelle sind die eindeutigen Felder des Formulars aufgeführt. Weitere Informationen zu anderen Feldern finden Sie unter Starting a project.
      Tabelle : 1. Formular „Projekt erstellen“.
      Feld Beschreibung
      Projektlasse Klasse des Projekts Wählen Sie Kundenprojektaus.
      Projektvorlage Vorlage eines Projekts. Um ein Projekt aus einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie eine Vorlage aus der angezeigten Liste aus. Basierend auf der Vorlage werden Projektaufgaben erstellt.
      Projektname Name für das Projekt
    4. Wählen Sie Bestätigen aus.
    5. Wählen Sie ein Projekt aus, um alle zugehörigen Registerkarten anzuzeigen.
      Projektarbeitsbereich, auf dem die zugehörigen Registerkarten eines Projekts angezeigt werden.
      Tabelle : 2. Registerkarten im Zusammenhang mit dem Kundenprojekt
      Zugehörige Registerkarten Beschreibung
      Planung In diesem Abschnitt können Sie:
      • Aufgaben erstellen oder hinzufügen
      • Aufgabendetails aktualisieren
      • einen Fall für das Projekt und die Projektaufgaben erstellen
      • Fristen mithilfe von Diagramm festlegen
      • Vorlage anwenden
      • Projekte löschen, verschieben, importieren und exportieren
      • Starten Sie Hilfevideos
      • Abschlussschätzungen berechnen
      • Teilprojekt kopieren
      Details In diesem Abschnitt können Sie alle Projektaufgaben und Details des Projekts anzeigen und aktualisieren.
      Finanzen Zeigt Kostenpläne des Projekts an
      RIDAC Zeigt Risiken des Projekts an
      Analysen Ermöglicht Ihnen, Projektphasen, Pläne, Zuweisungen, Probleme, verstrichene Zeit, Ressourcen, Leistungen und andere Details des Projekts grafisch zu verfolgen.
      Docs Dokumente des Projekts
      Statusberichte Berichte des Projekts
    6. Füllen Sie die anderen Felder auf der Registerkarte Details aus.
      In der folgenden Tabelle sind die eindeutigen Felder des Kundenprojekts aufgeführt. Weitere Informationen zu anderen Feldern finden Sie unter Starting a project.
      Tabelle : 3. Formular „Kundenprojekt“.
      Felder Beschreibung
      Account Account für das Projekt. Wählen Sie ein Konto aus der angezeigten Liste aus.
      Hinweis:
      • Wenn Sie ein Konto auswählen, wird das Feld Serviceorganisation ausgeblendet.
      • Der Kundenprojektmanager kann nicht auf Projekte oder Projektaufgaben zugreifen, die dem Projektmanager der Serviceorganisation zugeordnet sind.
      Serviceorganisation Serviceorganisation für das Projekt. Wählen Sie eine IBL oder EBL aus der angezeigten Liste aus.
      Hinweis:
      • Wenn Sie eine Serviceorganisation auswählen, wird das Feld Account ausgeblendet.
      • Der Projektmanager der Serviceorganisation kann nicht auf Projekte oder Projektaufgaben zugreifen, die dem Kundenprojektmanager zugeordnet sind.

    Nächste Maßnahme

    Create a project task from a project