Ändern Sie eine Servicevertragsposition

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ändern Sie eine Servicevertragsposition, um die vorhandenen Konfigurationen zu aktualisieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen eines Auftrags benötigen Sie „sn_customerservice_manager“ und „sn_ind_tmt_orm.order_agent“.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen die Option Serviceverträgeaus.
    3. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen – Serviceverträge den Servicevertrag aus.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertrags-Positionen die Servicevertragsposition aus, für die Sie die Merkmale und Einzelposten ändern möchten.
    5. Wählen Sie Ändern.
    6. Ändern Sie auf der Konfigurator-UI die vorhandenen Konfigurationen für die Servicevertragsposition.
      Weitere Informationen zur Konfigurator-UI finden Sie unter Exploring Sales and Order Management.
    7. Wählen Sie Aktualisieren.
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Entscheidungstabelle „Kundenlebenszyklus-Workflows Richtlinie“ festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum Ändern der Servicevertragsposition erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die geänderten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wird genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen, um einen Auftrag zu erstellen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum Ändern der Servicevertragsposition erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Auftragsnummer klicken, um die geänderten Bestellpositionen anzuzeigen.
    8. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionselemente auf den Wert Status der übergeordneten Auftragsposition, und setzen Sie ihn auf Abgeschlossen.
      Die Änderungen sind in der Servicevertragsposition sichtbar.