Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen

Freigeben Version: Yokohama

Aktualisiert 30. Januar 2025

1 Minute Lesedauer

Erstellen Sie eine Kontaktbeziehung für einen Account, indem Sie einen Kontakt auswählen und diesem Kontakt dann in der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) eine Verantwortlichkeit zuweisen. Über diese Beziehung kann ein Kontakt die Accounts effektiv verwalten und Aktionen im Namen der zugeordneten Accounts ausführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ab Release Yokohama wurde in Kundenservice-Management (CSM) die Geschäftsregel Duplikat für Account-Kontakt verhinderneingeführt. Mit dieser Geschäftsregel kann ein Administrator einem Kontakt mehrere Verantwortlichkeiten pro Account zuweisen.

Prozedur

Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts oder Partner.
Wählen Sie einen Account aus.
Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Kontaktbeziehungen“ Neu.

Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

Tabelle : 1. Felder des Formulars „Kontaktbeziehung“
Feld	Definition
Account	Der Account, dem der Kontakt zugewiesen ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
Kontakt	Der Kundenkontakt, der ausgewählt wurde, um die Rolle oder Zuständigkeit zu erfüllen. Die Kontaktliste enthält Kontakte von einem zugehörigen Partner oder Account sowie Kontakte aus der Account-Hierarchie.
Typ	Definiert die Bezeichnung für die Beziehung mit dem ausgewählten Anwender. Sie können den Typ aus der Liste der zugehörigen Parteikonfigurationen auswählen. Hinweis: Ab Release Yokohama wird das Feld Typ dem Formular „Kontaktbeziehung“ hinzugefügt. Weitere Informationen zum Ausfüllen des Felds Typ für vorhandene Daten finden Sie unter Füllen Sie das Feld „Typ“ in Beziehungstabellen mit dem Korrekturskript aus.
Verantwortlichkeit	Für diesen Kundenkontakt ausgewählte Rolle oder Zuständigkeit. Hinweis: Im Rahmen der Erstellung einer Zuständigkeitsdefinition kann der Administrator angeben, ob die Zuständigkeit eindeutig ist. Wenn dies der Fall ist, kann die Zuständigkeit nur einem Kontakt pro Account zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Account-Teams erstellen.
Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftspräferenzen.

Wählen Sie Absenden.
Der Kontaktname, der Account und die Zuständigkeit werden der zugehörigen Liste Kontaktbeziehungen hinzugefügt.