Ändern Sie eine Berechtigung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ändern Sie eine Berechtigung, die einem Account zugeordnet ist, damit Sie die vorhandenen Konfigurationen aktualisieren können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen eines Auftrags benötigen Sie „sn_customerservice_manager“ und „sn_ind_tmt_orm.order_agent“.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie in der Listenansicht aus Kunde > Accounts.
    3. Öffnen Sie den Account, zu dem die Berechtigung gehört.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Berechtigung aus, deren Merkmale Sie ändern möchten.
    5. Wählen Sie Ändern.
      Hinweis:
      Sie können nur Berechtigungen ändern, die einem Account zugeordnet sind. Sie können keine Berechtigungen ändern, die Servicevertragspositionen zugeordnet sind.
    6. Ändern Sie auf der Konfigurator-UI die vorhandenen Konfigurationen für die ausgewählte Berechtigung.
      Weitere Informationen zur Konfigurator-UI finden Sie unter Exploring Sales and Order Management.
    7. Wählen Sie Aktualisieren.
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Entscheidungstabelle „Kundenlebenszyklus-Workflows Richtlinie“ festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum Ändern der Berechtigung erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die geänderten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wird genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen, um einen Auftrag zu erstellen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum Ändern der Berechtigung erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Auftragsnummer klicken, um die geänderten Bestellpositionen anzuzeigen.
    8. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionselemente auf den Wert Status der übergeordneten Auftragsposition, und setzen Sie ihn auf Abgeschlossen.
      Die Änderungen sind in der Berechtigung sichtbar.