Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge
Mit der Anwendung Case Management for Invoice Operations können Kundenservice-Mitarbeiter Fälle für bestimmte Positionen aus einer einzelnen Rechnung oder für mehrere Rechnungen erstellen.
Die Anwendung Case Management for Invoice Operations enthält den Falltyp „Rechnung“. Dieser Falltyp bietet die Möglichkeit, mehrere Rechnungen oder Rechnungspositionen als Fallpositionen in einem Rechnungsfalldatensatz zu referenzieren. Mithilfe von Fallpositionen können Service Desk-Mitarbeiter mehrere Probleme für denselben Rechnungsfall nachverfolgen und die Probleme in jeder Fallposition unabhängig voneinander lösen, bevor sie den Rechnungsfall lösen und schließen.
Verwenden Sie Rechnungsfälle, um Probleme wie Rechnungskonflikte oder angeforderte Korrekturen zu behandeln. Mit dieser Anwendung können Service Desk-Mitarbeiter einen Rechnungsfall erstellen und die Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzufügen, die beanstandet werden oder korrigiert werden müssen. Service Desk-Mitarbeiter können den Fall durcharbeiten, nach Bedarf Fallaufgaben für andere Teammitglieder erstellen oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Fallpositionen zuweisen.
Vorteile der Verwendung von Rechnungsfällen
Rechnungsprobleme können aus vielen Gründen auftreten, z. B. aufgrund von Preis- oder Mengenabweichungen oder falschen Produkten oder Services. Rechnungsprobleme können auch durch falsche Kundendetails verursacht werden, z. B. durch falsche Rechnungs- oder Versandorte. Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für diese Probleme und die daraus resultierenden Rechnungsfälle.
| Grund | Fallbeispiel |
|---|---|
| Preisanpassungen | Die Menge der in Rechnung gestellten Artikel stimmt nicht mit der bestellten oder gelieferten Menge überein, was zu einer Unter- oder Überabrechnung von Artikeln führt. |
| Preisabweichungen | Der in Rechnung gestellte Betrag stimmt nicht mit dem vereinbarten Preis oder den Vertragsbedingungen überein, z. B. falsche Rabatte, Steuerberechnungen oder Stückpreise. |
| Falsche Kundeninformationen | Die Rechnung enthält Fehler im Namen, in der Adresse oder in den Zahlungsinformationen des Kunden, was sich auf die Zahlungsverarbeitung auswirken kann. |
| Fehlende oder falsche Artikel | Eine Rechnung enthält Produkte oder Services, die nicht geliefert wurden, oder lässt Artikel aus, die geliefert, aber nicht in Rechnung gestellt wurden. |
| Teilenummer oder SKU-Fehler | Die auf der Rechnung aufgeführten Teilenummern oder SKUs stimmen nicht mit den bestellten oder gelieferten Produkten überein, was zu Verwirrung oder Fehlern bei der Bestands- und Zahlungsverarbeitung führt. |
| Währungsprobleme | Eine Rechnung wird in der falschen Währung oder ohne die richtigen Umrechnungskurse ausgestellt, was zu Diskrepanzen beim Zahlungsbetrag führt. |
| Falsche Maßeinheit | Die Maßeinheit (z. B. Menge pro Karton, pro Meter, pro Kilogramm) auf der Rechnung ist falsch, was zu Verwirrung oder Fehlern bei der Preisgestaltung und Mengenberechnung führt. |
| Konflikt über ausgehandelten Preis, Rabatte oder Werbeaktionen | Die Rechnung spiegelt einen anderen Preis wider als den ausgehandelten, oder Rabatte und Werbeaktionen werden nicht angewendet, was zu einem Konflikt über den endgültigen fälligen Betrag führt. |
| Falsche Rechnungsnummer | Die Rechnungsnummer weist nicht die richtige Reihenfolge auf, was zu Buchhaltungs- oder Nachverfolgungsproblemen führt. |
Übersicht über die Erstellung eines Rechnungsfalls
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Prozess zum Erstellen eines Rechnungsfalls. Detaillierte Schritte hierzu finden Sie unter Rechnungsfälle erstellen.
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsfall erstellen | Ein Service Desk-Mitarbeiter kann einen Rechnungsfall aus Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM oder aus Core-UI erstellen, indem er in der Listenansicht „Rechnungsfälle“ Neu auswählt. |
| Rechnungsfalldatensatz anzeigen |
Nach dem Erstellen eines Rechnungsfalldatensatzes können Service Desk-Mitarbeiter:
|
| Der Datensatz des Rechnungsfalls wird übermittelt | Wenn Sie im Rechnungsfalldatensatz Speichern wählen, wird der Rechnungsfall in den Status Entwurf versetzt. Nach Überprüfung der Datensatzdetails kann der Service Desk-Mitarbeiter im Rechnungsfall-Datensatz Absenden auswählen, um den Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen in den Status Neu zu verschieben. Sobald sie den Status Neu erreicht haben, können Service Desk-Mitarbeiter mit der Lösung des Rechnungsfalls beginnen. Dies umfasst das Erstellen von Aufgaben für Rechnungsfallpositionen, deren Zuweisung an andere Service Desk-Mitarbeiter oder Teammitglieder und die Überwachung des Fallfortschritts. |
Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge).
- Erweitern Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenkategorie Rechnungsfälle auf der Registerkarte Listen.
- Navigieren Sie in Core-UI zu .
Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) enthält auch Tabellen, Rollen, Servicedefinitionen, den Falltyp „Rechnung“ und andere Komponenten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge installierte Komponenten.
Die Anwendung Case Management for Invoice Operations (Fallverwaltung für Rechnungsvorgänge) ist im ServiceNow Store verfügbar.
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