Erstellen Sie einen Verbraucher- oder Kontaktdatensatz

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Verbraucher oder Kontakt mit der Funktion „Suchen und überprüfen“ im kontextbezogenen Seitenbereich.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Service Desk-Mitarbeiter können Sie mit der Funktion Suchen und überprüfen nach Verbrauchern und Kontakten suchen. Nachdem Sie die Informationen eines Kunden verifiziert haben, können Sie diese Informationen in den Interaktionsdatensatz eintragen.

    Wenn Sie einen Verbraucher oder Kontakt nicht finden können oder wenn der Kunde ein Gast ist, können Sie mit der Funktion einen Datensatz für diesen Kunden erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Interaktionen Meine Interaktionenaus.
    4. Öffnen Sie eine E-Mail-Interaktion.
    5. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich das Symbol für Verbraucherüberprüfung ( Symbol für Verbraucherüberprüfung) oder das Symbol für Kontaktüberprüfung ( Symbol für Kontaktüberprüfung).
    6. Geben Sie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Datensatznummer ein, um nach einem Verbraucher oder Kontakt zu suchen.
    7. Wenn Sie den Verbraucher oder Kontakt nicht finden und einen Datensatz erstellen können, wählen Sie Verbraucher erstellen oder Kontakt erstellen aus.
      Im kontextbezogenen Seitenbereich zeigt das System das Formular „Verbraucher erstellen“ oder „Kontakt erstellen“ an.
    8. Fügen Sie den Feldern im Formular Informationen hinzu, und wählen Sie Erstellenaus.

    Ergebnisse

    Das System führt diese Aktionen aus:
    • Speichert den Verbraucher- oder Kontaktdatensatz.
    • Erstellt die Verbraucher- oder Kontaktkarte und zeigt sie an.
    • Fügt die Informationen dem Interaktionsdatensatz hinzu.