Integration in Service-Portfoliomanagement mithilfe des geführten Setups

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie das geführte Setup, um Kundenservice-Management in die Anwendung Service-Portfoliomanagement (SPM) zu integrieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die Integration mit Service-Portfoliomanagement zu konfigurieren, verwenden Sie das Guided Setup von Customer Service. Das geführte Setup führt Sie durch den gesamten Einrichtungs- und Konfigurationsprozess.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Erste Schritte“ des geführten Setups Erste Schritte
    3. Zeigen Sie in der Kategorie „Integration mit Service-Portfoliomanagement (SPM)“ die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
      Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Service-Portfoliomanagement
      Aufgabe Beschreibung
      Kundenservice-Management with Service-Portfoliomanagement aktivieren Aktivieren Sie das Plugin CSM mit Service-Portfoliomanagement (SPM), um die Integration mit Service-Portfoliomanagementzu verwenden.
      Formularansichten konfigurieren. Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „Verkauftes Produkt“, „Fall“, „Account“ und „Serviceangebot“. Die Konfiguration bietet Benutzern Informationen darüber, welche Serviceangebote jedem verkauften Produkt zugeordnet sind.
      Rollen zuweisen Weisen Sie Kundenservicemanagern die erforderlichen Rollen basierend auf den vorhandenen Rollen und Zuständigkeiten Ihrer Organisation zu.
    4. Um eine Aufgabe auszuführen, wählen Sie Konfigurierenaus.

      Diese Schaltfläche öffnet die Seite in Ihrer Instanz, auf der die Konfiguration abgeschlossen wird.