Onboarding-Fälle erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Fall, um neue Kunden oder bestehende Kunden für neue Produkte zu gewinnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Onboarding-Fälle werden im Modul „Einarbeitungsfälle“ angezeigt und weisen das Präfix „ONB“ in der Fallnummer auf. Beispiel: ONB0001007.

    Wenn die Anwendung „Case Playbook for Onboarding“ verfügbar ist, können Sie das Playbook zum Durchlaufen der Schritte verwenden, die zum Lösen von Onboarding-Fällen durchzuführen sind.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Fall.
      SchnittstelleBeschreibung
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Klicken Sie im Interaktionsformular auf Fall erstellen.
      Plattform Navigieren Sie zu: Kundenservice > Fälle und klicken Sie auf Neu erstellen.
    2. Wählen Sie den Falltyp aus.
      SchnittstelleBeschreibung
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Im Popup-Fenster „Falltyp auswählen“:
      1. Wählen Sie den Falltyp aus.
      2. Wählen Sie im Feld Kategorie die Option „Kunden gewinnen“ aus.
      3. Klicken Sie auf Fall erstellen.
      Plattform Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Falltypen im Interceptor „Kunden gewinnen“ aus.
    3. Fügen Sie Kundeninformationen hinzu.
      • Wenn der Onboarding-Fall einen vorhandenen Kunden betrifft, füllen Sie die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher aus.
      • Wenn der Onboarding-Fall einen neuen Kunden betrifft, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neuer Kunde, und füllen Sie die Felder im Formularabschnitt „Informationen zum neuen Kunden“ aus.
      FeldBeschreibung
      Kundentyp Der Typ des Kunden (entweder „Geschäft“ oder „Person“)
      Geschäftsname Der Name des Unternehmens. Dieses Feld wird angezeigt und ist erforderlich, wenn Sie „Geschäft“ als Kundentyp auswählen.
      Hinweis:
      Sie können in dieses Feld Kundennamen eingeben, jedoch keine Partnernamen.
      Benutzername Der Name des Kontakts oder Verbrauchers. Dieses Feld wird angezeigt und ist erforderlich, wenn Sie „Person“ als Kundentyp auswählen.
      E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse des Benutzers. Diese Adresse wird für Benachrichtigungen verwendet.
      Telefonnummer Die Telefonnummer des Benutzers.
    4. Wahlweise: Fügen Sie über die zugehörige Liste Zusätzliche Mitglieder weitere Mitglieder zu dem Fall hinzu.
      Verwenden Sie diese zugehörige Liste, um die Benutzer oder Geschäftseinheiten zu erstellen, die in dem Onboarding-Fall berücksichtigt werden sollen. Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie die Felder im Formular „Zugehörige Partei“ aus.
      FeldBeschreibung
      Typ
      Verwenden Sie das Feld Typ, um den Autorisierungstyp des zusätzlichen Mitglieds auszuwählen. Beispiele für Autorisierungstypen:
      • Mitinhaber
      • Unterzeichner
      • Empfänger
      • Unterkonto
      Bei zusätzlichen Mitgliedern kann es sich um Accounts, Kontakte und Verbraucher handeln. Die Auswahl im Feld Typ bestimmt, welches der folgenden Felder angezeigt wird:
      • Anwender
      • Verbraucher
      • Account
      Anwender Der Name des Kontakts, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird
      Verbraucher Der Name des Verbrauchers, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird
      Account Der Name des Accounts, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird
    5. Füllen Sie die Felder im Fallformular aus.
      Weitere Informationen und Feldbeschreibungen finden Sie unter Kundenservicefall erstellen.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
      • Wenn das Kontrollkästchen Neuer Kunde aktiviert ist, sind die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher zum Speichern des Falls nicht erforderlich.
      • Wenn das Kontrollkästchen Neuer Kunde deaktiviert ist, sind die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher zum Speichern des Falls erforderlich.