Rechnungsfallformular

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Das Rechnungsfallformular zeigt Details zu einem Rechnungsfall an.

    Tabelle : 1. Rechnungsfallformularfelder
    Feld Beschreibung
    Rechnungsfall
    Nummer Die automatisch generierte Datensatznummer. Das Präfix für Nummern aus der Rechnungsfalltabelle lautet INVCS.
    Kanal Die Methode, mit der der Kunde Kontakt initiiert hat und der Fall geöffnet wurde.
    • Web (Standard)
    • Telefon
    • E-Mail
    • Chat
    • Social Media
    • Community
    • Warnung
    • Virtual Agent
    Account Der Name des Unternehmens, für das der Rechnungsfall geöffnet wurde.
    Kontakt Der Name des Kundenkontakts für den Rechnungsfall.
    Produkt Das Produktmodell des Assets. Ein Modell ist eine bestimmte Version oder Konfiguration eines Assets (z. B. Apple Mac Book Pro).

    Wenn Sie ein Asset im Feld Asset auswählen und das Asset ein zugehöriges Produkt hat, wird das Feld Produkt automatisch aktualisiert. Ein Produkt kann mehreren Assets zugeordnet werden.
    Asset Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des an diesem Fall beteiligten Assets.
    Installationsbasis Mithilfe des Felds Installationsbasis können Sie nachverfolgen, welche Produkte und Services von einem Kunden erworben wurden, wie sie installiert oder bereitgestellt wurden und welche Konfigurationen jedes installierte Element im Einzelnen aufweist.
    Partnerkontakt Der Name des Partnerkontakts für diesen Rechnungsfall.
    Übergeordnet Der übergeordnete Datensatz für den Rechnungsfall.
    Kurzbeschreibung Eine kurze Beschreibung des Problems oder der Anforderung.
    Handlungsbedarf Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das System eine Benachrichtigung an den Service Desk-Mitarbeiter im Feld Zugewiesen an. Die Benachrichtigung enthält die Fallnummer, den Status, die Priorität und die Kurzbeschreibung.
    Geöffnet Datum und Uhrzeit, zu der der Rechnungsfall geöffnet wurde.
    Priorität Zugewiesene Priorität:
    • 1 – Kritisch
    • 2 – Hoch
    • 3 – Mittel
    • 4 – Niedrig (Standard)
    Zuweisungsgruppe Die zugewiesene Kundenservice-Mitarbeiter-Gruppe.
    Zugewiesen an Der zugewiesene Kundenservice-Mitarbeiter. Wenn eine Gruppe im Feld Zuweisungsgruppe ausgewählt ist, muss der zugewiesene Kundenservice-Mitarbeiter zu dieser Gruppe gehören.
    Vertrag Die Vertragsnummer, die dem Rechnungsfall zugeordnet ist.
    Berechtigung Die dem Rechnungsfall zugeordnete Berechtigung. Die für die Auswahl im Referenzlistenkanal verfügbaren Berechtigungen entsprechen dem Fallerstellungskanal. Die verfügbaren Berechtigungen werden anhand der Einstellungen in den Feldern Account, Vertrag, Produktund Asset gefiltert.

    Wenn für diesen Fall nur eine Berechtigung verfügbar ist, wird sie automatisch dem Feld Berechtigung hinzugefügt.
    Partner Der Name des Partnerunternehmens.
    Quelle anfordern Die Quelle des Rechnungsfalls. Rechnungsfälle können aus den folgenden Quellen erstellt werden:
    • Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung
    • Rechnungsheader-Details, mehrere Rechnungen
    Rechnung Die Rechnung, für die der Rechnungsfall erstellt wird.
    Notizen
    Beobachtungsliste Benutzer, die Benachrichtigungen zu diesem Fall erhalten, wenn zusätzliche Kommentare hinzugefügt werden oder wenn der Status eines Falls in Gelöst oder Geschlossen geändert wird.
    Arbeitsnotizenliste Interne Benutzer, die eine Benachrichtigung über diesen Fall erhalten, wenn Arbeitshinweise hinzugefügt werden. Sie können nur interne Benutzer zur Liste der Arbeitsnotizen hinzufügen.
    Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden) Für Kunden sichtbare Kommentare. Jeder Kommentar wird in das Feld Aktivität eingefügt, wenn der Benutzer den Datensatz speichert.
    Arbeitsnotizen (privat)

    Informationen darüber, wie der Fall behoben werden kann, oder Schritte zur Lösung des Falls, falls zutreffend.

    Interne Benutzer, die der Liste „Arbeitsnotizen“ hinzugefügt wurden, erhalten Benachrichtigungen, wenn dem Rechnungsfall Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
    Abschlussinformationen
    Geschlossen von Der Name des Benutzers, der den Fall geschlossen hat.
    Geschlossen
    Lösungscode Die für den Rechnungsfall bereitgestellte Lösung:
    Ursache Details zur Ursache des Problems.
    Lösungsnotizen Details dazu, wie der Fall gelöst wurde.
    Details zu Kommentaren hinzufügen Ein Kontrollkästchen, um zu bestimmen, ob die Auflösungshinweise zu den für Kunden sichtbaren Kommentaren hinzugefügt werden, wenn der Fall gelöst wird.

    Wenn diese Option ausgewählt wird, werden die Auflösungshinweise dem Feld Zusätzliche Kommentare (für Kunden sichtbar) hinzugefügt.

    Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
    Zugehörige Datensätze
    Incident Zeigt die Nummer des Incident-Datensatzes an, der diesem Rechnungsdatensatz zugeordnet ist.
    Problem Zeigt die Nummer des Problemdatensatzes an, der diesem Rechnungsdatensatz zugeordnet ist.
    Change-Anforderung Zeigt die Nummer des Change-Anforderungsdatensatzes an, der diesem Rechnungsdatensatz zugeordnet ist.
    Verursacht durch Change Wenn ein Fall das Ergebnis eines Change ist, zeigt dieses Feld den zugehörigen Change-Anforderungsdatensatz an.