Verlängern Sie eine Berechtigung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verlängern Sie eine Berechtigung für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Vorbereitungen

    Sie können eine Berechtigung verlängern, wenn sie sich im Status „Aktiv“ oder „Abgelaufen“ befindet und ein Enddatum hat.
    Hinweis:
    Sie können Berechtigungen für Produktbestandsdatensätze nicht verlängern.
    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen eines Auftrags benötigen Sie „sn_customerservice_manager“ und „sn_ind_tmt_orm.order_agent“.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich..
    2. Wählen Sie in der Listenansicht aus Kunde > Accounts.
    3. Öffnen Sie den Account, zu dem die Berechtigung gehört.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Berechtigung aus, die Sie verlängern möchten.
    5. Wählen Sie Verlängern.
    6. Geben Sie im Fenster „Berechtigung verlängern“ im Feld Startdatum verlängern das Startdatum für die Aktivierung der Berechtigung ein.
    7. Fügen Sie einen Grund für die Verlängerung der Berechtigung im Feld Grund für Verlängerung hinzu.
    8. Wählen Sie Verlängern.
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Entscheidungstabelle „Kundenlebenszyklus-Workflows Richtlinie“ festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum Verlängern der Berechtigung erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die verlängerten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wird genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen, um einen Auftrag zu erstellen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum Verlängern der Berechtigung erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Bestellnummer klicken, um die verlängerten Bestellpositionen anzuzeigen.
    9. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionselemente auf den Wert Status der übergeordneten Auftragsposition, und setzen Sie ihn auf Abgeschlossen.
      Eine neue Berechtigung wird erstellt.

    Ergebnisse

    Die neue Berechtigung wird im Status Entwurf erstellt. Weitere Details können Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“ anzeigen.