Empfängerliste erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen und speichern Sie eine Liste von Benutzern, um eine gezielte Kommunikation zu erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_publications.author, sn_publications.admin, sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager, sn_majorissue_mgt.major_issue_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Empfängerliste kann interne Benutzer, Accounts, Kontakte oder Verbraucher enthalten. Erstellen Sie eine Empfängerliste mit einer der folgenden Methoden:
    • Durch Importieren einer Benutzerliste.
    • Durch Erstellen einer dynamischen Liste basierend auf ausgewählten Bedingungen.
    • Durch Erstellen eines Skripts.
    Empfängerlisten können sowohl dynamisch generierte als auch manuell hinzugefügte Datensätze desselben Typs enthalten.
    Hinweis:
    Sie müssen mindestens eine Empfängerliste erstellen, bevor Sie eine Veröffentlichung erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Targeted Communications > Empfängerlisten.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Empfängerliste“ aus.
      Tabelle : 1. Formular der Empfängerliste
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Liste.
      Typ Der Typ der Empfänger, die in die Liste aufgenommen werden sollen.
      • Kontakte (customer_contacts)
      • Interne Benutzer (sys_user)
      • Verbraucher (csm_consumer)
      • Accounts (customer_account)
      Status Der Status der Empfängerliste.
      • Neu: Die Liste wurde noch nicht generiert. Wählen Sie Empfängerliste neu ladenaus.
      • In Bearbeitung: Die Liste wird generiert. (Dieser Status wird nur angezeigt, wenn Sie eine große Liste von Empfängern generieren.)
      • Abgeschlossen: Die Liste wurde generiert.
      Methode Zum Generieren der Empfängerliste verwendete Methode.
      • Datei hochladen: Erstellen Sie eine Liste, indem Sie Anwenderinformationen aus einer ausgewählten Excel XLSX-Datei hochladen.
      • Dynamische Bedingung: Erstellen Sie eine Liste, indem Sie Bedingungen im Bedingungsgenerator auswählen oder ein Skript hinzufügen.
        Hinweis:
        Um inaktive Benutzer vom Empfang von E-Mails auszuschließen, verwenden Sie den Bedingungsgenerator, um inaktive Benutzer von der Empfängerliste auszuschließen.
      Datei wählen Wenn die Methode Datei hochladenist, laden Sie eine Excel-Vorlage herunter, und wählen Sie dann eine XLSX-Datei aus, die die Benutzerinformationen enthält.

      Die Vorlagen variieren basierend auf der Entität, die im Feld Typ ausgewählt ist. Für Accounts schließt die Vorlage Spalten für die Werte von sys_id und Account-Nummer mit ein. Für Kontakte, Verbraucher und interne Benutzer schließt die Vorlage Spalten für die Werte für sys_id und E-Mail mit ein.
      Skript anzeigen Wenn die Methode Dynamische Bedingung ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Empfängerliste mithilfe eines Skripts zu erstellen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Feld Skript angezeigt.
      Skript Das zum Erstellen einer Empfängerliste verwendete Skript.
      Tabelle Die Tabelle, in der die Benutzerinformationen gespeichert werden. Abhängig von der Auswahl im Feld Typ wird in diesem Feld Folgendes angezeigt:
      • Kontakt [customer_contact]
      • Benutzer [sys_user]
      • Verbraucher [csm_consumer]
      • Account [customer_account]
      Benutzerfeld Das Feld, das auf den Benutzerdatensatz in der Benutzertabelle (sys_user) verweist.
      Umrissen sind die sys_ids für die folgenden Arten von Empfängerlisten:
      • Kontakte (customer_contacts)
      • Interne Benutzer (sys_user)
      • Verbraucher (csm_consumer)
      Account-Feld Das Feld in der ausgewählten Tabelle, in dem die Account-Informationen gespeichert sind.

      Dieses Feld wird für die folgenden Typen von Empfängerlisten angezeigt: Accounts.
      Bedingungen Verwenden Sie die Schaltflächen in diesem Feld, um eine oder mehrere Bedingungen für die ausgewählte Tabelle zu erstellen. Eine Bedingung besteht aus einem ausgewählten Feld, einem Operator und einem Wert. Fügen Sie Bedingungen mithilfe der Schaltflächen UND und ODER hinzu. Löschen Sie Bedingungen, indem Sie neben der Bedingung auf die Schaltfläche Löschen klicken.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Bei Empfängerlisten, die durch das Hochladen von Dateien erstellt wurden, werden die Datensätze in der Excel-Datei durch Wählen von Absenden validiert. Nach der Validierung zeigt das System ein Popup-Fenster mit den Upload-Ergebnissen an, darunter die gültigen und ungültigen Benutzerdatensätze.