Verwalten Sie Kontakte aus dem Geschäftsportal

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen und aktualisieren Sie Kundenkontakte, weisen Sie Kontakten Rollen zu, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontaktanmeldung über das Geschäftsportal.

    Einen Kundenkontakt erstellen

    Verwenden Sie das Katalogelement „Kontakt erstellen “, um einen Kundenkontakt über das Geschäftsportal zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Durch Auswählen des Katalogelements Kontakt erstellen können Sie die Details für einen Kontakt hinzufügen und den Kontaktdatensatz erstellen. Nach dem Speichern des Datensatzes können Sie abhängig von Ihrer Rolle die folgenden Aktionen ausführen.

    • Benutzer mit der Rolle sn_customerservice.customer_admin oder sn_customerservice.partner_admin können die Benutzer-ID des Kontakts aktualisieren und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
    • Benutzer mit Administratorrolle können ein Passwort für den Kontakt festlegen und es erforderlich machen, dass der Kontakt sein Passwort zurücksetzt.
    Hinweis:
    Diese Aktionen sind verfügbar, während Sie den Kontaktdatensatz erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
    2. Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Einen Kontakt erstellen im Portalheader.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Kontakt erstellen“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Kontakt“
      Feld Beschreibung
      Vorname Vorname des Kunden.
      Nachname Nachname des Kunden.
      Titel Position des Kunden.
      Sprache Bevorzugte Sprache des Kunden.
      Account Account des Kunden.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Kunden.
      Telefon (geschäftlich) Geschäftstelefonnummer des Kunden.
      Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Kunden.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Das System erstellt den Kontakt und aktualisiert das Formular „Kontakt“.
    5. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Feldern.
      Tabelle : 2. Zusätzliche Kontaktfelder
      Feld Beschreibung
      Benachrichtigung Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
      Anwender-ID Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Benutzer. Die Benutzer-ID muss das folgende Format aufweisen: firstname.lastname
    6. Wahlweise: Mit der Rolle des -Administrators können Sie die Passwortinformationen für den Kontakt aktualisieren.
      Tabelle : 3. Passwortinformationen des Kontakts
      Feld Beschreibung
      Passwort Setzen Sie ein Passwort für den Kontakt zurück.
      Passwort muss zurückgesetzt werden Die Kontakte müssen ihr Passwort zurücksetzen, wenn sie sich beim Portal anmelden.
    7. Wählen Sie Speichern, um den Datensatz zu aktualisieren.

    Kontaktinformationen für einen Benutzer aktualisieren

    Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Benutzer aus dem Geschäftsportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
    2. Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Kontakte verwalten.
    3. Wählen Sie in der Liste Kontakte den gewünschten Kontakt aus.
    4. Wählen Sie Details bearbeitenaus.
    5. Nehmen Sie im Kontaktformular die gewünschten Änderungen vor.
      Tabelle : 4. Formular „Kontakt“
      Feld Beschreibung
      Vorname Vorname des Kunden.
      Nachname Nachname des Kunden.
      Titel Position des Kunden.
      Sprache Bevorzugte Sprache des Kunden.
      Zeitzone Die Zeitzone für den Standort dieses Kunden.
      Account Account des Kunden.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Kunden
      Telefon (geschäftlich) Geschäftstelefonnummer des Kunden.
      Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Kunden.
      Benachrichtigung Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
      Anwender-ID Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Benutzer. Die Benutzer-ID muss dem Format firstname.lastname folgen.
    6. Wählen Sie Speichern.

    Anmeldung für einen Kontakt aktivieren oder deaktivieren

    Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt vom Geschäftsportal, um den Benutzerzugriff auf das Portal zu steuern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
    2. Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Kontakte verwalten im Portalheader.
    3. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
    4. Wählen Sie in der Liste Aktionen nach Bedarf einen der folgenden Links aus.
      AuswahlBeschreibung
      Anmeldung deaktivieren Deaktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Wenn die Anmeldung inaktiv ist, kann der Kontakt nicht auf das Geschäftsportal zugreifen.

      Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung aktiviert ist.
      Anmeldung aktivieren Aktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt.

      Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung deaktiviert ist.

    Weisen Sie einem Kontakt Anwenderrollen zu

    Weisen Sie einem Kontakt im Geschäftsportal eine oder mehrere Anwenderrollen zu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie das Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“, um die Rollen für einen Kontakt zu verwalten. Kontakte müssen mindestens eine zugewiesene Benutzerrolle haben. Wenn in der Spalte Ausgewählt im Popup-Fenster keine Rollen vorhanden sind, können Sie den Datensatz nicht aktualisieren.
    Hinweis:
    Die im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ verfügbaren Rollen werden mit der Eigenschaft sn_customerservice.contact_role_assignment konfiguriert.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
    2. Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Kontakte verwalten im Portalheader.
    3. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
    4. Wählen Sie in der Liste Aktionen den Link Rollen bearbeiten aus.
    5. Wählen Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ eine Rolle in der Spalte Verfügbar aus, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählt.
    6. Wählen Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ die Option Aktualisieren aus.
      Hinweis:
      Wenn die Spalte Ausgewählt keine Rollen enthält, zeigt das System eine Fehlermeldung an, und die Spalte wird zurückgesetzt, um die ursprünglich zugewiesenen Rollen anzuzeigen.