Erstellen Sie einen Auftragsfall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Auftragsfall für einen Kundenauftrag oder für ausgewählte Auftragspositionen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_order_case.creator, sn_order_case.agent, sn_customerservice_agent, admin

    Prozedur

    1. Erstellen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMeinen Auftragsfall auf eine der folgenden Arten.
      • Wählen Sie Fall aus einem Kundenauftrag erstellen aus.
      • Wählen Sie in der Liste Bestellpositionen für einen Kundenauftrag die Option Fall erstellen aus. (Diese UI Action ist aktiviert, wenn mindestens eine Bestellposition ausgewählt ist.)
      • Wählen Sie Fall aus einem Interaktionsdatensatz erstellen aus.
      • Wählen Sie Neu in der Listenansicht Auftragsfälle aus.
    2. Wählen Sie im modalen Auswahlfeld für den Falltyp einen auftragsbezogenen Service aus, und wählen Sie dann Fall erstellen aus.
      Dieses modale Element zeigt die Services an, die für Auftragsfälle verfügbar sind, z. B. Kundenauftrags-Change-Anforderung oder Kundenauftragskonflikt.
    3. Füllen Sie im Aufnahmeformular „Neuen Auftragsfall erstellen“ die folgenden Details aus.
      • Account: Der Account für den Auftrag.
      • Umfang der Anforderung: Der Service Desk-Mitarbeiter kann einen Fall für Bestellpositionen aus einem einzelnen Auftrag oder für mehrere vollständige Aufträge erstellen.
      • Auftragsnummer: Die Auftragsnummer, die dem Auftragsfall zugeordnet ist.
      • Kurzbeschreibung: Eine kurze Beschreibung des Auftragsfalls.
      Je nachdem, von wo aus Sie den Auftragsfall erstellen, werden einige dieser Felder automatisch mit Informationen aus den Kundenauftrags- oder Interaktionsdatensätzen gefüllt.
      Hinweis:
      Standardwerte, die für einen Servicedefinitionsdatensatz konfiguriert wurden, können Felder im Auftragsfalldatensatz automatisch ausfüllen. Wenn die Feldwerte Account, Kontaktoder Vertrag auch im ausgewählten Servicedefinitionsdatensatz definiert sind, haben diese Werte Vorrang vor den Werten aus dem Kundenauftragsdatensatz.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Durch das Speichern des Aufnahmeformulars Neuen Auftragsfall erstellen wird der Auftragsfalldatensatz im Status Entwurf erstellt.
    5. Zeigen Sie die Details des Auftragsfalldatensatzes und der Bestellfallpositionen an, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
      Sie können die folgenden Aufgaben ausführen, während sich der Auftragsfall im Status Entwurf befindet:
      • Fügen Sie dem Auftragsfall Aufträge oder Auftragspositionen hinzu.
      • Löschen Sie Aufträge oder Auftragspositionen aus dem Auftragsfall.
      • Erstellen Sie neue Bestellfallpositionen.
      • Bearbeiten Sie die Details von Bestellfall-Positionselementen.
      • Auftragsfall-Einzelposten mir selbst zuweisen.
    6. Wählen Sie Absenden.
      Durch das Absenden des Auftragsfalldatensatzes werden der Auftragsfall und die Bestellfall-Positionselemente, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, in den Status Neu verschoben und ermöglichen es Ihnen, mit der Lösung des Auftragsfalls zu beginnen.

    Nächste Maßnahme

    Nach dem Senden eines Bestellfalls haben Sie folgende Möglichkeiten: