Einem Account ein Teammitglied zuweisen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie ein Teammitglied einem Account zu, indem Sie in der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) einen Mitarbeiter und dessen Rolle bzw. Zuständigkeit auswählen. Wenn Sie ein Teammitglied einem Account mit Account Manager-Zuständigkeit zuweisen, kann es im Namen des Accounts Informationen anzeigen und Aktionen ausführen, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren von Fällen im Kundenportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Hinweis:
    Das Plugin „CSM Contributor User“ (com.snc.csm_contributor_user) muss installiert sein.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie der Systemadministrator sind, können Sie einem Account ein Teammitglied über die zugehörige Liste „Account-Teammitglieder“ im Formular „Definition der Verantwortlichkeit“ zuweisen.

    Wenn Sie der Kundenservice-Manager sind, können Sie einem Account ein Teammitglied aus der zugehörigen Liste „Account-Teammitglieder“ im Account- oder Partnerdatensatz zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts oder Partner.
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Account-Teammitglieder “ Neu.
      Das Mitglied des Account-Teams muss die Rolle sn_customerservice.relationship_contributor aufweisen.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Felder des Formulars „Account-Teammitglied“
      Feld Definition
      Account Account, dem der Anwender zugewiesen ist. Wenn Sie einen Anwender aus einem Account oder Partnerdatensatz zuweisen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Andernfalls können Sie in der Liste „Accounts“ einen Account auswählen.
      Anwender Ausgewählter Mitarbeiter, der die Rolle oder Aufgabe erfüllt.
      Hinweis:
      Ab Release Vancouver können externe Mitarbeiter der Serviceorganisation [sn_csm_service_organization_external_staff] als Account-Beziehungsmanager über Account-Teammitglieder (Account-Mitarbeiter-Beziehungen) hinzugefügt werden.
      Typ Definiert die Bezeichnung für die Beziehung mit dem ausgewählten Anwender. Sie können den Typ aus der Liste der zugehörigen Parteikonfigurationen auswählen.
      Hinweis:
      Ab Release Yokohama wird das Feld Typ dem Formular „Account-Teammitglied“ hinzugefügt. Weitere Informationen zum Ausfüllen des Felds Typ für vorhandene Daten finden Sie unter Füllen Sie das Feld „Typ“ in Beziehungstabellen mit dem Korrekturskript aus.
      Verantwortlichkeit Für diesen Mitarbeiter ausgewählte Rolle oder Zuständigkeit.
      Reihenfolge Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftspräferenzen.
    5. Wählen Sie Absenden.