• In Bearbeitung befindliche Aktionen: Dieses Symbol enthält eine Liste der minimierten Dialogfelder ohne Modus. Sie enthält ein Abzeichen, das die Anzahl der Elemente in der Liste anzeigt. In dieser Liste kann ein Service Desk-Mitarbeiter ein Element auswählen, um den minimierten Kommentar, die Arbeitsnotiz oder die E-Mail zu öffnen.
• Verfassen: Verfassen Sie Kommentare, Arbeitsnotizen und E-Mails in Dialogfeldern ohne Modus.
• Fall verwalten: Führen Sie Fallverwaltungsaktionen durch, z. B. das Anfordern von Informationen oder das Vorschlagen einer Lösung.
• Speichern: Änderungen am Auftragsfalldatensatz speichern.
• Weitere Aktionen: Führen Sie zusätzliche Aktionen aus, z. B. das Vorschlagen eines schwerwiegenden Falls oder das Melden einer Wissenslücke.

• Suchen Sie nach einem Account.
• Verknüpfen Sie einen Account, oder heben Sie die Verknüpfung auf.
• Wählen Sie auf einer Suchkarte ein Referenzfeld, z. B. einen Kontaktnamen, aus, um die Referenz in einer Unterregisterkarte zu öffnen.
• Wählen Sie auf einer Suchkarte eine Telefonnummer aus, die Sie anrufen möchten.

Die Komponente „Account-Suche“ zeigt Informationen in Datensatzkarten an. Diese Karten zeigen Kontaktinformationen an und bieten schnellen Zugriff auf Kundendetails wie Name, Adresse und Telefonnummer.

• Falldetails
• Notizen
• Abschlussinformationen
• Zugehörige Datensätze

Diese Komponente enthält auch ein Menü mit zusätzlichen Formularaktionen, z. B. das Personalisieren des Formulars, das Exportieren von Daten und das Kopieren der URL.

• Wenn ein Auftragsfall für einen oder mehrere Aufträge erstellt wird, konvertiert das System den Header jedes Kundenauftrags in eine Fallposition.
• Wenn ein Auftragsfall für eine oder mehrere Auftragspositionen aus einem einzelnen Auftrag erstellt wird, konvertiert das System die ausgewählten Auftragspositionen aus dem Kundenauftrag in Fallpositionen für diesen Auftragsfall.

• Neu: Öffnet den Datensatz „Fallposition für neue Bestellung erstellen“ auf einer separaten Registerkarte. Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie Speichern, um die Auftragsfallposition zur Liste hinzuzufügen.
• Hinzufügen: Zeigt abhängig vom Ursprung des Auftragsfalls eines der folgenden Dialogfelder an:
  • Auftragspositionen zum Fall hinzufügen
  • Aufträge zum Fall hinzufügen
  Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge oder Auftragspositionen und dann Hinzufügen aus, um die ausgewählten Aufträge oder Auftragspositionen der Liste Auftragsfallposition hinzuzufügen.
• Aufgabe erstellen: Erstellt eine Aufgabe für die ausgewählte Auftragsfallposition auf einer separaten Registerkarte. Füllen Sie die Felder im Datensatz „Neue Fallpositionsaufgabe erstellen“ aus, und wählen Sie Speichernaus.

Auf der Seite „Auftragsfalldatensatz“ werden Dialogfelder ohne Modi zum Verfassen von Kommentaren, Arbeitsnotizen und E-Mails verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verfassen von E-Mails, Kommentaren und Arbeitsnotizen.

Die aktive Einstellung in Kombination mit der Seitenreihenfolge bestimmt die Seite, die der konfigurierbare CSM-Arbeitsbereich zum Anzeigen von Datensatzinformationen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Datensatzseitenreihenfolge festlegen.

Die Standardreihenfolge für die Datensatzseite „Bestellfall“ ist –1000.

Diese Bedingung beschränkt die Verwendung der Datensatzseite für den Auftragsfall auf Datensätze aus der Tabelle „Bestellfall“ [sn_order_case] und Tabellen, die die Tabelle „Bestellfall“ erweitern.