Importer des transactions financières

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Importez une Microsoft feuille de calcul Excel des données de transaction financière pour commencer à gérer les dépenses logicielles.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sam_spend_import ou sam_admin
    Remarque :
    Les utilisateurs disposant du rôle sam_user peuvent créer manuellement des enregistrements de transaction en sélectionnant Nouveau en haut de la page Toutes les transactions importées.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vos données importées peuvent inclure toutes les données de transaction financière de votre entreprise. Software Spend Detection Détermine automatiquement si chaque transaction est un achat de logiciel. Avant d’importer des données, assurez-vous que les champs Nom du fournisseur, Description de la transaction et Compte GL ne contiennent aucune information identifiable comme les noms de la société ou de l’employé. Apportez les modifications nécessaires aux données avant de procéder à l’importation. Tous les champs de données de transaction financière importées sont en lecture seule une fois chargés dans votre instance.

    L’importation peut prendre plusieurs heures lors de l’importation d’un grand nombre de transactions.

    Remarque :
    Software Spend Detection prend actuellement en charge les données de transaction en anglais uniquement. Si vous souhaitez participer à la formation ServiceNow de l’intelligence artificielle à l’aide de données dans d’autres langues, contactez l’équipe ServiceNow produit Gestion des actifs IT.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Détection des dépenses logicielles > Administration > Transactions d’importation.
    2. Sélectionnez Télécharger le fichier de modèle (.xlsx).
    3. Copiez vos données financières dans le fichier de modèle.
      Les champs obligatoires sont Date de transaction, Nom ou Description du fournisseur et Type. Renseignez autant de champs que possible pour obtenir les résultats les plus robustes.
      Tableau 1. Modèle d’importation de transactions de dépenses logicielles
      Champ Description
      Date de transaction Requis. Date des transactions.
      Nom du fournisseur Société associée à la transaction. N’incluez pas d’informations identifiables telles que votre société ou vos noms d’employés. Indiquez au moins un des noms ou descriptions des fournisseurs.
      Description Description de l’achat. N’incluez pas d’informations identifiables telles que votre société ou vos noms d’employés. Indiquez au moins un des noms ou descriptions des fournisseurs.
      Compte GL Compte ou catégorie de dépenses du grand livre. N’incluez pas d’informations identifiables telles que votre société ou vos noms d’employés. Facultatif.
      Montant Montant de la transaction. Facultatif.
      Type Requis. Sélectionnez Comptes fournisseurs ou Dépenses. Les transactions de comptes créditeurs proviennent d’un système de comptabilité ou d’approvisionnement. Les transactions de dépenses proviennent d’un système de dépense des employés ou d’un flux de carte de crédit.
      Emplacement Emplacement. Facultatif.
      Centre de coûts Centre de coûts. Facultatif.
      Département Département. Facultatif.
      Source Nom du système d’où provient la transaction. Facultatif.
      Détail du type Description du champ Type. Pour les comptes fournisseurs, les exemples sont la facture du fournisseur ou le paiement de factures. Pour les dépenses, les exemples sont l’achat par carte de crédit ou le remboursement de l’employé. Facultatif.
      ID externe ID de la transaction dans le système source. Facultatif.
      ID d'employé ID d’employé. Facultatif.
      Nom de l'employé Nom de l’employé. Facultatif.
      E-mail de l'employé E-mail de l’employé. Facultatif.
    4. Chargez le fichier terminé.
    5. Accédez à la Détection des dépenses logicielles > Administration > Résultats d’importation de transaction pour afficher les informations relatives à l’importation et résoudre les erreurs d’importation.
      Lorsque l’importation est terminée, Software Spend Detection commence à faire correspondre vos transactions aux éditeurs de logiciels et aux produits. Software Spend Detection attribue également une valeur de 0 à 1 aux champs Est une probabilité de logiciel, Fiabilité du produit et Fiabilité de l’éditeur pour chaque transaction. Par exemple, une valeur de 0,85 pour la confiance de l’éditeur signifie qu’il Software Spend Detection est sûr à 85 % qu’il correspond à l’éditeur correct à la transaction. Une fois le processus de rapprochement terminé, vous pouvez afficher les données dans les modules Vue d’ensemble, Logiciels qui se chevauchent et Transactions de dépenses logicielles sous Software Spend Detection.

    Que faire ensuite

    Accédez à la Détection des dépenses logicielles > Transactions non normalisées pour afficher toutes les transactions qui Software Spend Detection n’ont pas pu correspondre à un éditeur de logiciel et à un produit. Vous pouvez mettre à jour manuellement ces transactions pour ajouter un éditeur et un produit. S’abonner au service de contenu afin d’améliorer la correspondance pour les importations futures.

    Si nécessaire, vous pouvez supprimer en masse toutes les transactions d’une importation. Accédez à la Détection des dépenses logicielles > Administration > Résultats d’importation de transaction, sélectionnez l’enregistrement d’importation, puis sélectionnez Supprimer.