Examiner les métadonnées extraites par l’IA et la date de rappel du contrat dans le Espace de travail des actifs logiciels

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le playbook de contrat pour examiner et mettre à jour les métadonnées extraites par l’IA et la date de rappel du contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller, sam_admin/sam_user, sn_cm_gen_ai.ai_contract_config et now_assist_panel_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le workflow agentique Gérer le référentiel de contrats utilise des agents IA pour extraire les métadonnées clés des contrats signés et calculer la date de rappel du contrat. Les métadonnées sont extraites en fonction du cas d’utilisation applicable dans la compétence d’extraction des métadonnées du contrat. Une fois le processus d’extraction terminé, un message apparaît sur l’enregistrement du contrat et une notification par e-mail est envoyée avec un lien pour examiner les métadonnées extraites. Une fois que vous avez examiné et soumis les métadonnées extraites, la date de rappel du contrat est calculée. La date de rappel est calculée en fonction de la date de fin du contrat, de la clause de renouvellement automatique et du délai de préavis pour le renouvellement ou la résiliation du contrat.

    Pour recevoir des notifications lorsque les agents IA terminent l’extraction des métadonnées, vérifiez que les notifications sont activées par l’administrateur. Pour plus d'informations, consultez Enable notifications for AI extracted metadata and obligations.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail des actifs logiciels > Opérations de licence > Contrats > Contrats de logiciel.
    2. Ouvrez un enregistrement de contrat dont vous souhaitez examiner les métadonnées extraites.
    3. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    4. Dans la section Métadonnées extraites, sélectionnez Examiner les métadonnées.
      Le document contractuel signé chargé et les champs extraits s’affichent dans l’onglet Enregistrement . Dans la section Questions et réponses du document, examinez toutes les informations extraites pour vérifier qu’elles sont exactes.
    5. Saisissez la valeur dans les champs extraits qui sont vides.
    6. Facultatif : Mettez à jour les informations extraites pour les champs avec des informations incorrectes.
      1. En regard du champ approprié, sélectionnez l’icône Modifier .
      2. Effectuez vos mises à jour selon vos besoins.
      3. Enregistrez vos changements.
    7. Sélectionnez Soumettre, puis sélectionnez l’une des options suivantes dans le message de confirmation :
      • Pour marquer votre confirmation et procéder à l’extraction des métadonnées du contrat, sélectionnez Confirmer et soumettre.
      • Pour vérifier les valeurs de champ extraites, sélectionnez Révision, puis Soumettre pour procéder à l’extraction des métadonnées du contrat.
      Une fois que vous avez confirmé et soumis les champs révisés, un message de confirmation s’affiche pour la soumission réussie des métadonnées du contrat révisé. Dans l’onglet Playbook , dans la section Extraire les métadonnées, l’état de l’extraction des métadonnées est affiché comme Terminé. Dans l’onglet Détails , la valeur du champ extraite du document contractuel signé est renseignée.
    8. Facultatif : Sélectionnez l’onglet Détails et examinez les valeurs de champ extraites et renseignées sur le formulaire de contrat.
    9. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Si la date de fin du contrat est disponible, le playbook s’ouvre à l’étape Examiner les rappels de contrat , où vous pouvez examiner la date de rappel calculée par l’IA.
    10. Facultatif : Dans le champ Date de rappel , modifiez la date si nécessaire.
    11. Sélectionnez Marquer comme terminé.
      La page Destinataires du rappel de contrat s’ouvre et affiche la liste des utilisateurs déjà configurés en tant que destinataires du rappel de contrat.
    12. Configurez la liste des destinataires.
      • Pour ajouter un utilisateur, sélectionnez Ajouter , puis saisissez le nom d’utilisateur dans la fenêtre Ajouter des destinataires.
      • Pour supprimer un utilisateur, cochez la case correspondant à son nom, puis sélectionnez Supprimer.
        Remarque :
        Vous devez ajouter au moins un utilisateur en tant que destinataire.
    13. Sélectionnez Marquer comme terminé.

    Résultats

    • Les métadonnées extraites et révisées sont ajoutées aux champs mappés dans le contrat de logiciel.
    • La date de rappel du contrat est enregistrée et le destinataire configuré reçoit une notification à la date spécifiée pour lui rappeler les actions de renouvellement ou de résiliation de contrat à venir.