Servicevertragsposition verlängern

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verlängern Sie eine Servicevertragsposition für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Sie können die in der Servicevertragsposition und den zugehörigen untergeordneten Servicevertragspositionen und Berechtigungen angegebenen Services verlängern.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können eine Servicevertragsposition verlängern, wenn sie sich im Status „Aktiv“ oder „Abgelaufen“ befindet und ein Enddatum aufweist.
    Hinweis:
    Sie können Servicevertragspositionen für Produktbestandsdatensätze nicht verlängern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen eines Auftrags benötigen Sie „sn_customerservice_manager“ und „sn_ind_tmt_orm.order_agent“.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich..
    2. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
    3. Wählen Sie in den Servicevertragslisten den Servicevertrag aus, den Sie verlängern möchten.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste der Servicevertrags-Positionen die Servicevertrags-Position aus, die Sie fortsetzen möchten.
    5. Wählen Sie Verlängern.
    6. Geben Sie im Fenster Servicevertragsposition verlängern im Feld Startdatum verlängern das Startdatum für die Aktivierung der Servicevertragsposition ein.
    7. Fügen Sie einen Grund für die Verlängerung der Servicevertragsposition im Feld Grund für Verlängerung hinzu.
    8. Wählen Sie Verlängern.
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Entscheidungstabelle „Kundenlebenszyklus-Workflows Richtlinie“ festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zur Verlängerung der Servicevertragsposition erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die verlängerten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wird genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen, um einen Auftrag zu erstellen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zur Verlängerung der Servicevertragsposition erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Bestellnummer klicken, um die verlängerten Bestellpositionen anzuzeigen.
    9. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionselemente auf den Wert Status der übergeordneten Auftragsposition, und setzen Sie ihn auf Abgeschlossen.
      Eine neue Servicevertragsposition wird erstellt.

    Ergebnisse

    Die neue Servicevertragsposition wird mit der verlängerten Vertragsposition im Status Entwurf erstellt. Weitere Details können Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“ anzeigen.