Kundenkontakte erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Kontakt ist ein Benutzer, der ein Mitarbeiter eines Accounts ist. Verwenden Sie die Anwendung Kundenservice-Management zum Erstellen von Kontaktdatensätzen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Account kann mehrere Kontakte haben, aber ein Kontakt kann nur einem Account zugeordnet werden. Ein Kontakt kann einen oder mehrere zugehörige Assets und Serviceverträge haben. Ein Kontakt kann auch eine Benutzer-ID haben und sich beim Kundenportal anmelden.
    Hinweis:
    Ein Kontakt ist ein Benutzer im System. Wenn Sie einen Kontakt erstellen, wird diese Person auch der Benutzertabelle (sys_user) hinzugefügt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Kontakte.
    2. Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie die Felder im Formular „Kontakt“ aus.
    3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein, z. B. Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
    4. Geben Sie den Namen des Unternehmens des Kontakts in das Feld Account ein.
    5. Wählen Sie die Zeitzone aus.
    6. Wählen Sie eine Sprache aus.
    7. Wählen Sie eine Benachrichtigungs-Einstellung.
    8. Klicken Sie auf Absenden.
      Nachdem eine Registrierungsanforderung genehmigt wurde, erhält der Kundenkontakt eine E-Mail mit einer Benutzer-ID und einem temporären Passwort. Bei der ersten Anmeldung wird der Kontakt aufgefordert, das Passwort zu ändern.