Erstellen von Fallpositionen und Fallpositionsaufgaben

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Service Desk-Mitarbeiter können Fallpositionen für Fälle und Aufgaben für Fallpositionen erstellen.

    Erstellen von Fallpositionen

    So erstellen Sie einen Fallpositionsdatensatz:
    • Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM: Öffnen Sie einen Fall, und wählen Sie in der Aktionsleiste der FallpositionslisteNeu aus, um einen neuen Fallpositionsdatensatz im Status Entwurf zu öffnen.
    • Core-UI: Öffnen Sie einen Fall, und wählen Sie in der zugehörigen Liste Fallpositionen im Falldatensatz Neu aus, um einen neuen Fallpositionsdatensatz im Status Entwurf zu öffnen.
    Die Informationen in den folgenden Feldern werden aus dem übergeordneten Fall kopiert:
    • Account
    • Kontakt
    • Übergeordneter Fall
    • Priorität
    • Zuweisungsgruppe
    • Zugewiesen an

    Wenn ein gebündeltes Produkt einem Fallpositionsdatensatz hinzugefügt wird, erstellt das System ein Fallpositionselement für jede Komponente im Paket, nachdem der Service Desk-Mitarbeiter den neuen Fallpositionsdatensatz gespeichert hat. Die Fallpositionsmerkmale werden auch für jede Komponente erstellt.

    Erstellen Sie eine Fallpositionsaufgabe

    Der Fallpositions-Datensatz enthält die Aktion Fallpositionsaufgabe erstellen, mit der Service Desk-Mitarbeiter Aufgaben für eine Fallposition erstellen können.
    1. Öffnen Sie einen Fallpositionsdatensatz.
    2. Wählen Sie Fallpositionsaufgabe erstellen aus, um ein Formular zum Erstellen einer neuen Fallpositionsaufgabe zu öffnen.

      Einige Felder in diesem Formular werden automatisch mit Details aus dem Fallpositionsdatensatz gefüllt.

    3. Geben Sie nach Bedarf zusätzliche Informationen ein.
    4. Wählen Sie Speichern aus, um den Datensatz für die Fallpositionsaufgabe zu erstellen.

      Fallpositionsaufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben im Datensatz des Fallpositionselements angezeigt.

    Aktionsleiste für Fallpositionsliste

    In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMwird die Aktionsleiste Fallpositionsliste oben in der Komponente Fallpositionsliste in einem Falldatensatz angezeigt.

    Service Desk-Mitarbeiter können Fallpositionen aus vorhandenen Entitäten wie Bestellungen oder Rechnungen hinzufügen oder neue Fallpositionen erstellen.
    • Neu: Öffnet einen Datensatz vom Typ „Neue Fallposition erstellen“ auf einer separaten Registerkarte. Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie Speichern, um die Fallposition der Liste hinzuzufügen.
    • Hinzufügen: Zeigt das Modal „Zeilen zu Fall hinzufügen“ an. Wählen Sie eine oder mehrere Positionen und dann Hinzufügen aus, um die ausgewählten Fallpositionen der Liste hinzuzufügen.
    Nach der Auswahl einer Fallposition können Benutzer die Details der Fallposition bearbeiten, sich selbst eine Fallposition zuweisen oder eine Fallposition löschen.
    • Bearbeiten: Zeigt die Details für die ausgewählte Fallposition in einem Bereich an. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und wählen Sie Aktualisieren am unteren Rand des Bereichs.
    • Mir zuweisen: Weist die ausgewählte Fallposition dem aktuellen Anwender zu.
    • Löschen: Löscht die ausgewählte Fallposition. Wählen Sie im Bestätigungsfenster Alle löschen aus.