Einem internen Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Benutzer als Mitarbeiter einem internen Geschäftsstandort hinzufügen und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem internen Geschäftsstandort interne Benutzer mit der Rolle „snc_internal“ als Mitarbeiter hinzufügen.
    • Administratoren und Kundenservice-Manager können jedem Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen.
    • Standortmanager können Mitarbeiter zu den Geschäftsstandorten hinzufügen, auf die sie Zugriff haben.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Geschäftsstandorte > Interne Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie den Datensatz für den gewünschten internen Geschäftsstandort aus.
    3. Klicken Sie auf den zugehörigen Link „Mitglied registrieren“, um den Datensatz „Mitglied an internem Geschäftsstandort registrieren“ zu öffnen.
      Sie können den Datensatz verwenden, um neue Standortmitarbeiter zu registrieren oder vorhandene interne oder externe Mitarbeiter zwischen Standorten zu bewegen, die vom Standortmanager verwaltet werden, und den Mitarbeitern entsprechend Verantwortlichkeiten zuzuweisen.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Registrieren Sie das Mitglied im Formular „Interner Geschäftsstandort“.
      Feld Beschreibung
      Geschäftsstandort Der automatisch generierte interne Geschäftsstandort.
      Mitglied Feld, das zur Auswahl eines internen Mitarbeiters aus der Liste der internen Mitarbeiterdatensätze der Serviceorganisation verwendet wird.
      Mitgliedstyp Feld, das zum Zuweisen der Verantwortlichkeit für das am Geschäftsstandort ausgewählte Mitglied verwendet wird.

      Weitere Informationen zu den Verantwortlichkeiten finden Sie unter Verantwortlichkeiten zuweisen.
    5. Wählen Sie Absenden.

      Ein Mitgliedsdatensatz mit dem ausgewählten Mitglied, Mitgliedstyp und Geschäftsstandort wird erstellt. Nachdem ein Mitgliedstyp ausgewählt wurde, wird dem Mitglied automatisch eine Verantwortlichkeit zugewiesen.