Vertriebs- und Auftragsmanagement-Workflows

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie die Vertriebs- und Auftragsmanagement-Workflows für ein Produkt und einen Service über Entitätskonfigurationen und -zuordnungen. Durch die Erstellung dieses Workflows kann Ihr Unternehmen nach Abschluss eines Verkaufs Lukrite Geschäftsmöglichkeiten, Kunden-Leads sowie die Anforderungen in Bezug auf Abrechnung, Support und Wartung analysieren.

    Übersicht über Workflows

    Ein Produkt durchläuft mehrere Phasen und Workflows, vom Zeitpunkt der Identifizierung des Produkts bis zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Kunden. Der Workflow umfasst die Erstellung eines Angebots für ein Produkt oder Services, die Erstellung von Aufträgen, die verkauften Produkte, die Installationsbasiselemente sowie die Verträge und Berechtigungen.

    Wenn Sie Administrator sind, erstellen Sie die Workflows für Ihre Organisation und konfigurieren die Metadaten für Ihre verschiedenen Lead-to-Cash-Entitäten, indem Sie die grundlegende Anwendung Lead-to-Cash Core (com.snc.l2c_core) aktivieren. Mit dem Plugin „Lead-to-Cash Core“ (com.snc.l2c_core) können Sie die Workflows verfassen, die Ihre Organisation für den Lebenszyklus eines verkauften Produkts verwaltet. Beispielsweise wählen Sie im Formular „Lead-to-Cash – Entitätenzuordnung“ in Now Platform®die Entität des verkauften Produkts als Quellentität und den Auftrag als Zielentität aus. Anschließend ordnen Sie diese Entitäten und Konfigurationen zu, um eine Quelle für den Ziel-Flow zu erstellen, bei dem es sich um einen verkauften Produkt-zu-Bestell-Flow handelt. Diese Zuordnung bietet Ihren Anwendern eine einheitliche Workflow-Experience für die verschiedenen Entitäten.
    Hinweis:
    Eine Entität wird als eine Sammlung von Tabellen definiert, die Informationen zu einem Auftrag enthalten. Die Informationen können aus mehreren Tabellen stammen.

    Entitätskonfigurationen

    Sie können die Definition einer Lead-to-Cash-Entität konfigurieren, indem Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entität“ einen Namen und eine Konfigurations-ID definieren. Die Definition erzeugt einen hin und her gerichteten Informationsfluss zwischen den verschiedenen Entitäten.

    Informationen zum Erstellen von Entitätskonfigurationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätskonfiguration. Informationen zum Erstellen von Entitätszuordnungen finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätszuordnung.

    Neukonfiguration

    Sie können einen Auftrag oder ein Angebot im Status Entwurf neu konfigurieren, um Anpassungen in der Konfigurator-UI vorzunehmen. Nach Abschluss der Konfiguration werden auch alle Auftragspositionselemente aktualisiert, die dem Auftrag zugeordnet sind. Weitere Informationen zur Neukonfiguration finden Sie unter LeadtoCashCore - Scoped.