Zugehörige Parteien zum Fall hinzufügen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 5. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einem Fall zugehörige Parteien hinzu, um den zugehörigen Parteien (wie Kontakten oder Verbrauchern für den Fall) eine bestimmte Zugriffsebene zuzuordnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Zugehörige Parteien und die ihnen zugewiesenen Verantwortlichkeiten sind Teil der Funktion „Kundenzugriffsverwaltung“. Mit der Kundenzugriffsverwaltung können Sie mehrere Kontakte und Verbraucher für Fälle und verkaufte Produkte unterstützen und sie auf diese Weise mit unterschiedlichen Zugriffsebenen auf den Fall ausstatten. Weitere Informationen finden Sie unter Kundenzugriffsverwaltung konfigurieren.

    Zugehörige Parteien, die Fällen hinzugefügt werden, müssen ebenfalls der Rolle sn_customerservice.case_authorized_contributor zugewiesen werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Fälle > Alle.
    2. Wählen Sie den Fall aus, dem Sie zugehörige Parteien hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Zugehörige Parteien“ Neu.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Datensatz der zugehörigen Partei“.
      Feld Beschreibung
      Typ Typ der zugehörigen Partei. Der Typ der zugehörigen Partei kann ein Kontakt, ein Verbraucher oder ein beitragender Benutzer sein.
      Sie können aus der Liste der Konfigurationen für zugehörige Parteien für die Fälle auswählen, die mit dem Basissystem bereitgestellt werden.
      • Autorisierter Kontakt
      • Autorisierter Verbraucher
      • Autorisierter Beitragender
      • Gelisteter Kontakt
      • Gelisteter Verbraucher
      Fall Fallnummer.
      Reihenfolge Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftspräferenzen.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Zugehörige Parteien werden dem Fall hinzugefügt.
    6. Stellen Sie sicher, dass dem in Schritt 4 ausgewählten Kontakt oder Verbraucher die Rolle sn_customerservice.case_authorized_contributor zugewiesen ist.

    Ergebnisse

    Sobald dem Fall zugehörige Parteien mit einer geeigneten Funktionsrolle mit der Verantwortung „Autorisierter Vertreter“ hinzugefügt wurden, können sie die folgenden Aktionen ausführen.
    • Schließen Sie einen Fall.
    • Für Kunden sichtbare Fallaufgaben aktualisieren.
    • Zusätzliche Kommentare und Anhänge hinzufügen.
    • Eine Lösung akzeptieren oder ablehnen
    • Benachrichtigungen über Fallaktualisierungen empfangen. Um sicherzustellen, dass zugehörige Parteien E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, fügen Sie sie der Konfiguration für E-Mail-Benachrichtigungen hinzu.
      1. Navigieren zu Alle > Systembenachrichtigung > E-Mail > Benachrichtigungen.
      2. Wählen Sie eine Benachrichtigung aus.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Wer wird empfangen das Sperrsymbol neben Anwender/Gruppen in Feldern aus.
      4. Wählen Sie in der Spalte Verfügbar die Option Zugehörige Parteibenutzer und/oder Zugehörige Parteiverbraucher aus, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählt.
      5. Wählen Sie erneut das Sperrsymbol aus, und aktualisieren Sie den Datensatz.
      6. Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Benachrichtigungen.