Sie können vorhandene Accounts und Kontakte mit dem Guided Setup für Kundenservice-Management importieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach dem Import der Kunden-Account-Daten müssen Sie auch die Systemeigenschaft für Account-Codes festlegen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup und klicken Sie auf Erste Schritte.
2. Klicken Sie in der Kategorie „Grundlagendaten“ auf Erste Schritte.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
   • Accounts importieren
   • Kontakte importieren
4. Laden Sie Daten aus einer externen Datenquelle in ein Import Set hoch.
5. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung.
6. Führen Sie die Transformationszuordnung aus, um die Daten zu übertragen.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Datensätze in die Zieltabelle importiert werden.