Verifizieren Sie einen Kontakt, Verbraucher oder Gastanwender

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Suchen Sie nach Anwendern, und verwalten Sie ihre Informationen. Als Service Desk-Mitarbeiter können Sie die Verbraucher- und Kontaktinformationen in einem Interaktionsdatensatz suchen, die Informationen überprüfen und verifizieren und dann den Interaktionsdatensatz aktualisieren. Wenn der Kunde ein Gastbenutzer ohne vorhandenen Verbraucher- oder Kontaktdatensatz ist, können Sie einen Datensatz erstellen, indem Sie die erforderlichen Informationen erfassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Interaktionen Meine Interaktionenaus.
    4. Öffnen Sie eine E-Mail-Interaktion.
    5. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich das Symbol für Verbraucherüberprüfung ( Symbol für Verbraucherüberprüfung) oder das Symbol für Kontaktüberprüfung ( Symbol für Kontaktüberprüfung).
      Hinweis:
      Weitere Informationen finden Sie unter Suchen und überprüfen.
    6. Suchen Sie nach einem Verbraucher oder Kontakt, indem Sie den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder die Datensatznummer der Person eingeben.
    7. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus.
      Mit dieser Aktion werden Informationen zum ausgewählten Verbraucher oder Kontakt auf einer Verifizierungskarte angezeigt.
    8. Bestätigen Sie den ausgewählten Verbraucher oder Kontakt, indem Sie Verifizierenwählen.
      Wenn Sie diese Aktion ausführen, geschieht Folgendes:
      • Die Felder „Account“ und „ Verbraucher “ oder „Kontakt“werden im Interaktionsdatensatz ausgefüllt.
      • Die Checkbox Überprüft ist aktiviert.
    9. Wählen Sie Speichernaus, um den Interaktionsdatensatz zu speichern und die zugehörigen Listen zu aktualisieren.