Formularansichten für die Integration mit Service-Portfoliomanagement konfigurieren

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „Verkauftes Produkt“, „Fall“, „Account“ und „Serviceangebot“, um Anwendern die richtige Transparenz darüber zu bieten, welche Serviceangebote welchen verkauften Produkten zugeordnet sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Statt die Konfiguration über dieses Verfahren durchzuführen, sollten Sie die Einrichtung mit Guided Setup in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Integration in Service-Portfoliomanagement mithilfe des geführten Setups.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Customer Service.
    2. Fügen Sie nach Bedarf die folgenden Felder zu Formularen und zugehörigen Listen hinzu.
      Tabelle : 1. Formularansichten konfigurieren.
      Formular Prozedur
      Serviceangebot Fügen Sie die zugehörige Liste Verkaufte Produkte hinzufügen hinzu, um Serviceverantwortlichen Einblick zu geben, welche Kunden welche Serviceangebote abonniert haben.
      Produktmodellformulare Fügen Sie die Angebote hinzu (Angebot > Modell-ID) in den Produktmodell-/Servicemodell-Formularen, damit Kundenservicemanager Serviceangebote zu Produktmodellen zuordnen können. So aktivieren Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der zugehörigen Liste „Angebote“:
      1. Konfigurieren Sie das Listensteuerelement, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten auslassen.
      2. Fügen Sie die Rolle sn_customerservice_manager hinzu.

      Wenn die Schaltfläche Bearbeiten nicht aktiviert ist, finden Sie unter Rollen für die Integration mit Service-Portfoliomanagement zuweisen weitere Details.

      Hinweis:
      Zum Konfigurieren von Katalogelementen für Produktmodelle fügen Sie die zugehörige Liste „Katalogelemente“ hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen zwischen Produktmodell und Katalogelementen konfigurieren.
      Verkaufte Produkte auf dem Account-Formular Fügen Sie die Spalte „Serviceangebot“ der zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte“ hinzu, damit Kundenservice-Mitarbeiter oder -manager die mit dem verkauften Produkt verknüpften Serviceangebote für einen Account oder Verbraucher anzeigen können.
      Fall Fügen Sie dem Fallformular das Feld Serviceangebot für das verkaufte Produkt hinzu. Dadurch können Kundenservice-Mitarbeiter, die Kundenprobleme behandeln, das Serviceangebot anzeigen, das dem verkauften Produkt für einen Fall zugeordnet ist.
      Verkauftes Produkt Fügen Sie das Feld Serviceangebot zur zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte“ hinzu, damit Kundenservicemanager ein Serviceangebot einem verkauften Produkt für einen Account oder Verbraucher zuordnen können.