Personae, Rollen und Tabellen für Customer Project Management

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Eine Übersicht über die Aufgaben, die von den verschiedenen Customer Project Management-Rollen ausgeführt werden können.

    Personas und Rollen

    In der folgenden Tabelle sind die Personas, ihre Beschreibung und die in ihnen enthaltenen Rollen aufgeführt.

    Tabelle : 1. Kundenservice-Management Personas und Rollen
    Persona Beschreibung Erforderliche Rollen
    Kundenprojektmanager Ein Benutzer, der Projekte für Kunden-Accounts erstellt und verwaltet.
    • Erstellt Projekte.
    • Richten Sie Projektaufgaben und Ressourcenpläne ein.
    • Identifiziert Kundenkontakte, die Zugriff auf Projekte und Projektaufgaben haben.
    • Weist Aufgaben und Abhängigkeiten zu und verwaltet sie.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager

    Standortprojektmitglied

    [sn_bus_loc.location_project_stakeholder]

    		 Zeigt Projektdetails und Projektaufgaben des jeweiligen Geschäftsstandorts an Markiert die Projektaufgabe als abgeschlossen. Keine

    Beitragender Projektmanager am Standort

    [sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder]

    		 Zeigt Projektdetails und Projektaufgaben des jeweiligen Geschäftsstandorts und des untergeordneten Geschäftsstandorts an. Markiert die Projektaufgabe als abgeschlossen. Keine
    Projektmanager der Serviceorganisation

    [sn_service_org.project_manager]

    		 Diese Rolle kann die folgenden Aktionen ausführen:
    • Projektinitiierung: Erstellt und startet Projekte
      Hinweis:
      Projektmanager der Serviceorganisation und Kundenprojektmanager können auf alle Projektmodule zugreifen.
    • Projektplanung: entwickelt Projektpläne, z. B. Aufgabenzuweisungen und Ressourcenzuteilung.
      Hinweis:
      Bei der Aufgabenzuweisung wird eine automatisierte E-Mail generiert. Aktualisieren Sie den Flow „E-Mail an Kontakt senden, wenn Kundenprojektaufgabe zugewiesen wird“, um Benachrichtigungen zu deaktivieren oder zu aktivieren.
    • Aufgabenverwaltung: Überwacht und verwaltet die Abhängigkeiten und Ausführung von Aufgaben.
    • Koordination: Zeigt Standortmitarbeitern Einblicke und Zusammenarbeit mit ihnen, weist Aufgaben des jeweiligen Standorts zu und verfolgt sie.
    • sn_bus_loc.ibl_viewer
    • sn_bus_loc.ebl_viewer
    Projektentscheidungsträger Ein Benutzer, der für Aktivitäten verantwortlich ist, die das Anzeigen von Kundenprojektdetails und Projektaufgaben erfordern.
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • Mindestens eine CSM-Rolle
    Kundenservice-Mitarbeiter Ein Benutzer, der Fälle aus Projekten und Projektaufgaben erstellen und Fälle innerhalb des festgelegten SLA lösen kann.
    • Mit Fällen arbeiten, die aus Projekten und Projektaufgaben erstellt wurden.
    • Kommuniziert mit dem Kunden über den Fallstatus.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Kunde Ein externer Benutzer, der für die Überwachung der Projektbereitstellung verantwortlich ist.
    • Überprüfen Sie den Projektstatus und -fortschritt im Kundenserviceportal.
    • Schließt zugewiesene Aufgaben ab.
    • Erstellt Fälle für Projektprobleme.
    		 Eine der folgenden externen CSM-Rollen:
    • sn_customerservice.customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin

    Tabellen

    Tabellen werden bei der Aktivierung des Plugins „Kunden-Projektmanagement“ hinzugefügt.
    Tabelle : 2. Kundenprojektmanagement-Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Kundenprojekt

    [customer_project]

    		 Speichert Kundenprojekte.
    Kundenprojektaufgabe

    [customer_project_task]

    		 Speichert Kundenprojektaufgaben.
    Projektkontakt

    [project_contact]

    		 Speichert Projektkontakte.
    Die folgenden Spalten werden der Falltabelle hinzugefügt:
    • Kundenprojekt
    • Kundenprojektaufgabe
    • Problem
    • Projekt-Change Request