Kontakte aus dem Kundenportal verwalten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen und aktualisieren Sie Kundenkontakte, weisen Sie Rollen zu Kontakten zu und aktivieren oder deaktivieren Sie Kontaktanmeldungen über das Kundenportal.

    Einen Kundenkontakt erstellen

    Verwenden Sie das Katalogelement Kontakt erstellen, um einen Kontakt über das Kundenportal zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Durch Auswählen des Katalogelements Kontakt erstellen können Sie die Details für einen Kontakt hinzufügen und den Kontaktdatensatz erstellen. Nach dem Speichern des Datensatzes können Sie abhängig von Ihrer Rolle die folgenden Aktionen ausführen.

    • Benutzer mit der Rolle sn_customerservice.customer_admin oder sn_customerservice.partner_admin können die Benutzer-ID des Kontakts aktualisieren und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
    • Benutzer mit Administratorrolle können ein Passwort für den Kontakt festlegen und es erforderlich machen, dass der Kontakt sein Passwort zurücksetzt.
    Hinweis:
    Diese Aktionen sind verfügbar, während Sie den Kontaktdatensatz erstellen.

    Prozedur

    1. Klicken Anforderungen > Etwas anfordern im Portalheader.
    2. Klicken Sie in der Liste „Kategorien“ auf Services und dann auf das Katalogelement Kontakt erstellen, um das Formular „Kontakt erstellen“ anzuzeigen.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Kontakt erstellen“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Kontakt“
      Feld Beschreibung
      Vorname Vorname des Kunden.
      Nachname Nachname des Kunden.
      Titel Position des Kunden.
      Sprache Bevorzugte Sprache des Kunden.
      Account Account des Kunden.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Kunden.
      Telefon (geschäftlich) Geschäftstelefonnummer des Kunden.
      Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Kunden.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Das System erstellt den Kontakt und aktualisiert das Formular „Kontakt“.
    5. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Feldern.
      Tabelle : 2. Zusätzliche Kontaktfelder
      Feld Beschreibung
      Benachrichtigung Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
      Anwender-ID Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Benutzer. Die Benutzer-ID muss das folgende Format aufweisen: firstname.lastname
    6. Wahlweise: Mit der Administratorrolle können Sie Passwortinformationen für den Kontakt aktualisieren.
      Tabelle : 3. Passwortinformationen des Kontakts
      Feld Beschreibung
      Passwort Setzen Sie ein Passwort für den Kontakt zurück.
      Passwort muss zurückgesetzt werden Erfordert, dass Kontakte ihr Passwort zurücksetzen, wenn sie sich beim Portal anmelden.
    7. Klicken Sie auf Speichern, um den Datensatz zu aktualisieren.

    Kontaktinformationen für einen Benutzer aktualisieren

    Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Benutzer aus dem Kundenportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Prozedur

    1. Klicken Support > Kontakte im Portalheader.
    2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
    3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern im Formular „Kontakt“ vor.
      Tabelle : 4. Formular „Kontakt“
      Feld Beschreibung
      Vorname Vorname des Kunden.
      Nachname Nachname des Kunden.
      Titel Position des Kunden.
      Sprache Bevorzugte Sprache des Kunden.
      Zeitzone Die Zeitzone für den Standort dieses Kunden.
      Account Account des Kunden.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Kunden
      Telefon (geschäftlich) Geschäftstelefonnummer des Kunden.
      Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Kunden.
      Benachrichtigung Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
      Anwender-ID Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Benutzer. Die Benutzer-ID muss dem Format firstname.lastname folgen.
    4. Klicken Sie auf Speichern.

    Anmeldung für einen Kontakt aktivieren oder deaktivieren

    Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt über das Kundenportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Prozedur

    1. Auswahlvorgang Support > Kontakte im Portalheader.
    2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
    3. Wählen Sie in der Liste Aktionen einen der folgenden Links aus.
      AuswahlBeschreibung
      Anmeldung deaktivieren Deaktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Wenn die Anmeldung deaktiviert ist, kann der Kontakt nicht auf das Kundenportal zugreifen.

      Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung aktiviert ist.
      Anmeldung aktivieren Aktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt.

      Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung deaktiviert ist.

    Zuweisen einer Benutzerrolle zu einem Kontakt

    Weisen Sie einem Kontakt aus dem Kundenportal eine oder mehrere Benutzerrollen zu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie das Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“, um die Rollen für einen Kontakt zu verwalten. Kontakte müssen mindestens eine zugewiesene Benutzerrolle haben. Wenn die Spalte Ausgewählt im Popup-Fenster keine Rollen enthält, können Sie den Datensatz nicht aktualisieren.
    Hinweis:
    Die im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ verfügbaren Rollen werden mit der Eigenschaft sn_customerservice.contact_role_assignment konfiguriert.

    Prozedur

    1. Klicken Support > Kontakte im Portalheader.
    2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
    3. Klicken Sie in der Liste „Aktionen“ auf den Link Rollen bearbeiten.
    4. Wählen Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ eine Rolle in der Spalte Verfügbar aus, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählt.
    5. Klicken Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ auf Aktualisieren.
      Hinweis:
      Wenn die Spalte Ausgewählt keine Rollen enthält, zeigt das System eine Fehlermeldung an, und die Spalte wird zurückgesetzt, um die ursprünglich zugewiesenen Rollen anzuzeigen.
    6. Klicken Sie im Formular „Kontakt“ auf Speichern.