Kunden-Accounts erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • An Account ist ein unterstützt externer Kunde. Verwenden Sie die Anwendung Kundenservice-Management zum Erstellen von Account-Datensätzen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Es gibt zwei Arten von Accounts: Kunden-Accounts und Partner-Accounts. Die Felder Kunde und Partner im Formular „Account“ geben den Accounttyp an. Ein Account kann ein Kunden-Account und/oder ein Partner-Account sein.

    Ein Partner ist ein unterstützter externer Kunde, der an andere Kunden verkauft und diese unterstützt. Partner können Fälle für Kunden berichten und verwalten. Partner können auch Kunden sein.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde und klicken Sie auf eine der folgenden Aktionen:
      • Zum Erstellen eines Kunden-Accounts klicken Sie auf Accounts.
      • Zum Erstellen eines Partner-Accounts klicken Sie auf Partner.
    2. Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie die Felder im Formular Account aus.
      Wenn ein neuer Kunden-Account-Datensatz erstellt wird, verwendet das System die Systemeigenschaft com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path, um einen eindeutigen Account-Code-Wert für den Account zu bestimmen. Die Eigenschaft wird dann mit diesem neuesten zugewiesenen Wert aktualisiert, sodass der nächste Account-Codewert als eindeutiger Wert für das nächste Einfügen des Account-Datensatzes festgelegt werden kann.
      Hinweis:
      Wenn diese Eigenschaft auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt wird, versucht das System, neue Accounts mit Account-Codes zu erstellen, die bereits verwendet werden, was zu einer ungültigen Einfügung führen kann.
    3. Klicken Sie auf Absenden.