Erstellen Sie einen Account-Beziehungsdatensatz, indem Sie den Beziehungstyp „Account“ auswählen und dann die Accounts auswählen, die an der Beziehung beteiligt sind.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Der Systemadministrator kann einen Beziehungsdatensatz für einen Account aus der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Formular „Account-Beziehungstyp“ erstellen.
Der Kundenservice-Manager und der Systemadministrator können einen Beziehungsdatensatz für einen Account aus der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Account- oder Partnerdatensatz erstellen.
Durch das Löschen eines Beziehungsdatensatzes für einen Account wird auch der umgekehrte Beziehungsdatensatz gelöscht.
Hinweis: Das Löschen eines Beziehungsdatensatzes hat keine Auswirkungen auf Kundenservicefälle, die auf den Beziehungsdatensatz verweisen.
Prozedur
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Navigieren zu oder Partner.
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Wählen Sie einen Account aus.
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Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Account-Beziehungen“ Neu.
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Füllen Sie die Felder im Formular „Account-Beziehung“ aus.
Tabelle : 1. Formularfelder für Account-Beziehungen
| Feld |
Definition |
| Account von |
Der Quell-Account für diese Beziehung. Wenn Sie die Beziehung aus einem Account- oder Partnerdatensatz erstellen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Treffen Sie andernfalls eine Auswahl in der Liste „Accounts“. |
| Beziehungstyp |
Wählen Sie den Account-Beziehungstyp für diesen Datensatz aus. Wenn Sie den Datensatz aus einem Account-Beziehungstyp-Formular erstellen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Treffen Sie andernfalls eine Auswahl aus der Account-Beziehungstypen-Liste, die alle aktiven Account-Beziehungstypen anzeigt. |
| Account an |
Der Ziel-Account für diese Beziehung. |
| Reihenfolge |
Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftspräferenzen. |
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Wählen Sie Absenden.
Nachdem ein Beziehungsdatensatz erstellt wurde, wird er an zwei Stellen angezeigt:
- Die Beziehung wird in der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Datensatz des Quell-Accounts angezeigt.
- Die umgekehrte Beziehung wird in der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Datensatz des Ziel-Accounts angezeigt.