Erstellen Sie einen Rechnungsfall für eine Kundenrechnung oder für ausgewählte Rechnungspositionen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_csm_invoice.agent, sn_csm_invoice.manager, admin
Prozedur
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Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMin der Listenansicht Rechnungsfälle die Option Neu aus.
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Fügen Sie dem Formular „Rechnungsfall“ Informationen hinzu, z. B. Account, Kontakt und Kurzbeschreibung.
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Wählen Sie im Feld Rechnung eine Rechnungsnummer aus.
Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Feld Anforderungsquelle auf Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung festgelegt ist.
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Wählen Sie Speichern.
Beim Speichern des Rechnungsfallformulars in wird der Rechnungsfalldatensatz im Status Entwurf erstellt.
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Zeigen Sie die Details des Rechnungsfalldatensatzes an, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Sie können die folgenden Aufgaben ausführen, während sich der Auftragsfall im Status Entwurf befindet:
- Fügen Sie dem Rechnungsfall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzu.
- Löschen Sie Rechnungen oder Rechnungspositionen aus dem Rechnungsfall.
- Erstellen Sie neue Rechnungsfallpositionen.
- Bearbeiten Sie die Details von Rechnungsfallpositionen.
- Rechnungsfallpositionen Ihnen selbst zuweisen.
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Wählen Sie Absenden.
Durch das Absenden des Rechnungsfalldatensatzes werden der Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, in den Status Neu versetzt, und Sie können mit der Lösung des Rechnungsfalls beginnen.
Nächste Maßnahme
Nach dem Senden eines Rechnungsfalls haben Sie folgende Möglichkeiten: