Rechnungsfall- und Rechnungsfall-Positionsstatus

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Rechnungsfälle und Rechnungsfallpositionen durchlaufen verschiedene Status, während Service Desk-Mitarbeiter an der Lösung der einzelnen Fallpositionen in Rechnungsfällen arbeiten.

    Rechnungsfallstatus

    Rechnungsfälle können die in der folgenden Tabelle aufgeführten Status aufweisen. Mit den für den Rechnungsfalldatensatz verfügbaren Aktionen können Service Desk-Mitarbeiter Fälle von einem Status in einen anderen verschieben.
    Tabelle : 1. Rechnungsfallstatus
    Status Beschreibung
    Entwurf Der Rechnungsfall befindet sich im Status Entwurf.

    Wählen Sie auf der Datensatzseite für den Rechnungsfall die Option Absenden aus, um den Rechnungsfall und alle Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, in den Status Neu zu verschieben.
    Neu Der Rechnungsfall wurde übermittelt und befindet sich im Status „Neu“.

    Wählen Sie auf der Datensatzseite Mir zuweisen aus, um den Fall dem angemeldeten Benutzer zuzuweisen und den Rechnungsfall und alle Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status Neu befinden, in In Bearbeitung zu verschieben.
    In Bearbeitung Der zugewiesene Service Desk-Mitarbeiter bearbeitet den Rechnungsfall.
    Wählen Sie die folgenden Aktionen aus:
    • Informationen anfordern: Verwenden Sie diese Aktion, um zusätzliche Informationen vom Kontakt oder Verbraucher anzufordern. Der Status ändert sich in Warten auf Informationen.
    • Lösung vorschlagen: Verwenden Sie diese Aktion, um dem Kontakt oder Verbraucher eine Lösung vorzuschlagen. Der Status ändert sich von In Arbeit zu Gelöst.
    Warten auf Info Der Service Desk-Mitarbeiter wartet darauf, dass der Kontakt die angeforderten Informationen für den Rechnungsfall bereitstellt.

    Wählen Sie Informationen erhalten aus, um den Rechnungsfall wieder in den Status „In Arbeit“ zu verschieben.
    Gelöst Der Service Desk-Mitarbeiter hat dem Kontakt eine Lösung für den Rechnungsfall vorgeschlagen.

    Wählen Sie auf der Datensatzseite Fall schließen aus, um den Rechnungsfall nach Geschlossen zu verschieben.
    Geschlossen Der Rechnungsfall wurde gelöst, und die Lösung wurde vom Kontakt akzeptiert.
    Wenn sich alle Fallpositionen für einen Rechnungsfall im Status „Endgültig“ befinden, kann der Fall auf „Geschlossen“ gesetzt werden. Die Endstatus umfassen:
    • Gelöst – Akzeptiert
    • Gelöst – Abgelehnt
    • Storniert
    Storniert Der Rechnungsfall wurde storniert.

    Wählen Sie Abbrechen, um einen Rechnungsfall zu stornieren.

    Hinweis:
    Sie können Rechnungsfälle nur im Status Entwurf stornieren.

    Status von Rechnungsfallpositionen

    Rechnungsfallpositionen können die in der folgenden Tabelle aufgeführten Status aufweisen. Die Fallpositionen in einem Rechnungsfall können unterschiedliche Status aufweisen, wenn der Service Desk-Mitarbeiter an der Lösung des jeweiligen Problems arbeitet.
    Tabelle : 2. Status von Rechnungsfallpositionen
    Status Beschreibung
    Entwurf Die Rechnungsfallposition befindet sich im Status Entwurf.

    Wenn ein Rechnungsfall erstellt wird und sich im Status Entwurf befindet, befinden sich die zugehörigen Rechnungsfallpositionen ebenfalls im Status Entwurf.
    Neu Die Rechnungsfallposition befindet sich im Status Neu.

    Wenn ein Rechnungsfall übermittelt und in den Status Neu verschoben wird, werden die zugehörigen Rechnungsfall-Positionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, ebenfalls in den Status Neu verschoben.
    In Bearbeitung Der zugewiesene Service Desk-Mitarbeiter arbeitet an der Rechnungsfallposition.
    Warten auf Info Der zugewiesene Service Desk-Mitarbeiter hat zusätzliche Informationen zur Rechnungsfallposition angefordert und wartet auf eine Antwort.
    Gelöst – Akzeptiert Die Änderung der Rechnungsfallposition wurde akzeptiert.
    Gelöst – Abgelehnt Die Änderung der Rechnungsfallposition wurde abgelehnt.
    Storniert Die Rechnungsfallposition wurde storniert.
    Hinweis:
    Ein Service Desk-Mitarbeiter kann den Status jeder Rechnungsfallposition manuell in Gelöst – Akzeptiert, Gelöst – Abgelehnt oder Abgebrochen ändern. Wenn sich alle Rechnungsfallpositionen in einem dieser Status befinden, ändert sich der Status des Rechnungsfalls in Gelöst.

    Der Status eines Rechnungsfalls wird mit den Rechnungsfallpositionen synchronisiert

    Statusänderungen für einen Rechnungsfall können zu Statusänderungen für die zugehörigen Rechnungsfallpositionen führen. Diese Änderungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

    Tabelle : 3. Rechnungsfall- und Rechnungsfall-Positionsstatus
    Rechnungsfallstatus Status der Rechnungsfallposition
    Entwurf Durch das Speichern eines neuen Rechnungsfalls wird der Fall im Status Entwurf erstellt. Rechnungsfallpositionen für den Rechnungsfall werden auch im Status Entwurf erstellt.
    Neu Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter einen Rechnungsfall übermittelt, wird der Status von Entwurf in Neu aktualisiert. Die Status der zugehörigen Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, werden ebenfalls auf Neu festgelegt.
    In Bearbeitung Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter für einen Rechnungsfall im Status Neu die Option Mir zuweisen auswählt, wird der Status von Neu in In Bearbeitung geändert. Die Status der zugehörigen Rechnungsfallpositionen werden ebenfalls auf „In Bearbeitung“ gesetzt.

    Wenn eine der Fallpositionen auf „In Bearbeitung“ gesetzt ist, wird der Fall auch auf „In Bearbeitung“ gesetzt.
    Gelöst Wenn ein Fall auf Gelöst gesetzt wird, wird der Status aller Fallpositionen auch auf Gelöst gesetzt.

    Wenn alle Fallpositionen Gelöst sind, wird der Fall auf Gelöst gesetzt.
    Geschlossen Wenn sich alle Fallpositionen für einen Rechnungsfall im Status „Endgültig“ befinden, kann der Fall auf „Geschlossen“ gesetzt werden. Die Endstatus umfassen:
    • Gelöst – Akzeptiert
    • Gelöst – Abgelehnt
    • Storniert

    Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter für einen Rechnungsfall im Status Lösung vorgeschlagen die Option Fall schließen auswählt, aktualisiert das System den Status in Geschlossen.
    Storniert Wenn ein Benutzer für einen Rechnungsfall im Status Entwurf Abbrechen auswählt, aktualisiert das System den Status in Abgebrochen. Status für die Rechnungsfallpositionen, die dem Rechnungsfall zugeordnet sind, werden ebenfalls auf Abgebrochen gesetzt.
    Hinweis:
    Sie können Rechnungsfälle nur im Status Entwurf stornieren.