Formularvorlagen vereinfachen das Erstellen und Senden neuer Datensätze, indem Felder mit ausgewählten Werten ausgefüllt werden. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMsind Formularvorlagen auf der Registerkarte Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich verfügbar. Auf der Registerkarte Vorlagen können Sie:

• Zeigen Sie Vorlagenkarten an, auf denen Informationen angezeigt werden, einschließlich des Vorlagennamens, der Beschreibung und des Zeitpunkts der letzten Verwendung der Vorlage.
• Zeigen Sie verschiedene Vorlagenlisten an, einschließlich Favoriten, Meine Vorlagen und Alle.
• Markieren Sie Vorlagen als Favoriten, indem Sie das Sternsymbol auf der Vorlagenkarte auswählen.
• Sortieren Sie die verfügbaren Vorlagen in alphabetischer Reihenfolge oder nach der zuletzt verwendeten Vorlage.
• Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie oben auf der Registerkarte Vorlagen das Symbol Erstellen (+) wählen.
• Bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage, indem Sie auf der Vorlagenkarte das Symbol „Weitere Aktionen“ und dann Bearbeitenwählen.

Die Registerkarte Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich enthält Formularvorlagen, die dem aktuellen Benutzer zur Verfügung stehen. Diese Registerkarte enthält drei Vorlagenlisten:

• Favoriten: Vorlagen, die der Benutzer durch Auswahl des Sternsymbols auf der Vorlagenkarte als Favoriten markiert hat. Auf die Vorlagen, die dieser Liste hinzugefügt werden, kann in verschiedenen Datensätzen zugegriffen werden.
• Meine Vorlagen: Vom Anwender erstellte Vorlagen.
• Alle: Alle für den Anwender verfügbaren Vorlagen.

In jeder Vorlagenliste können Benutzer:

• Suchen Sie nach Vorlagen, indem Sie ein Stichwort in das Suchfeld eingeben.
• Sortieren Sie die verfügbaren Vorlagen (zuletzt verwendet oder alphabetisch), indem Sie eine Auswahl aus dem Dropdown-Menü treffen.

Auf der Registerkarte Vorlagen wird für jede Vorlage in einer Liste eine Karte angezeigt. Diese Karten enthalten Informationen zu den Vorlagen, einschließlich:

• Eine mehrzeilige Beschreibung der Vorlage.
• Ein Zeitstempel, der angibt, wann die Vorlage zuletzt verwendet wurde.
• Ein Sternsymbol, mit dem Sie eine Vorlage als Favorit markieren können.

Das Vorlagenformular wird zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen verwendet. Dieses Formular enthält zwei reduzierbare Formularabschnitte:

• Details: Enthält Informationen zur Vorlage, z. B. den Vorlagennamen und die Tabelle, für die die Vorlage gilt.
• Vorlage: Enthält die ausgewählten Felder und die konfigurierten Werte für die Felder, die auf einen Datensatz angewendet werden.

Der Abschnitt „Vorlage“ enthält eine Zeile für jedes Feld, das der Vorlage hinzugefügt wurde. Diese Zeilen sind zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Referenz nummeriert. Die Felder und konfigurierten Werte in jeder Zeile sind zur besseren Lesbarkeit ebenfalls beschriftet.

• Feld: Das Feld, das im Datensatz aktualisiert werden soll.
• Aktualisieren auf: Der für dieses Feld zu verwendende Wert.

Das Vorlagenformular ist verfügbar, wenn Sie eine neue Vorlage aus einem Fall oder einer Interaktion erstellen oder eine vorhandene Vorlage bearbeiten. Im Header der Registerkarte des Vorlagenformulars wird eine Beschreibung der aktuellen Aktion angezeigt:

• Neue Vorlage erstellen: Das System zeigt diesen Registerkarten-Header an, wenn Sie eine Vorlage erstellen.
• Vorlage bearbeiten: Das System zeigt diesen Registerkarten-Header an, wenn Sie die Änderungen an einer neuen Vorlage speichern oder wenn Sie eine Vorlage bearbeiten.