Berichtgruppen für die Ansicht der Kundeninformationen konfigurieren

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Gruppen von Berichten für die Anzeige in einem Abschnitt der Kundeninformationsansicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Berichtgruppen werden in der Ansicht „Kundeninformationen“ in Agent Workspace angezeigt.

    Die konfigurierte Berichtsgruppe zeigt in der Ansicht „Kundeninformationen“ Fälle mit hoher Priorität an.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundeninformationen > Berichtgruppenkonfigurationen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Felder und Beschreibungen des Formulars „Berichtsgruppenkonfigurationen“.
      Feld Beschreibung
      Titel Geben Sie einen Titel für die Berichtgruppe ein.
      Kontexttabelle Wählen Sie eine Kontexttabelle aus.
      Hinweis:
      Geben Sie beispielsweise „Kontakt“ ein, wenn Sie alle Informationen zu einem Kundenkontakt anzeigen möchten.
      Berichtkonfigurationen Wählen Sie die Liste der Berichte aus, die in der Gruppe angezeigt werden sollen.
    4. Wählen Sie Absenden.