Servicevertrag verlängern

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verlängern Sie einen Servicevertrag und seine Hierarchie auf der Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, um die Services zu verlängern, bevor der Servicevertrag abläuft.

    Vorbereitungen

    Sie können einen Servicevertrag verlängern, wenn er den Status Aktiv oder Abgelaufen hat und ein Enddatum hat.
    Hinweis:
    Sie können Serviceverträge für Produktbestandsdatensätze nicht verlängern.
    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen eines Auftrags benötigen Sie „sn_customerservice_manager“ und „sn_ind_tmt_orm.order_agent“.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich..
    2. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen die Option Serviceverträgeaus.
    3. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen – Serviceverträge den Servicevertrag aus.
    4. Wählen Sie Verlängern.
    5. Geben Sie im Fenster Servicevertrag verlängern in den Feldern Startdatum verlängern und Enddatum verlängern das Startdatum für die Aktivierung des Servicevertrags und das Enddatum für die Beendigung des Servicevertrags ein.
    6. Fügen Sie einen Grund für die Verlängerung des Servicevertrags im Feld Grund für Verlängerung hinzu.
    7. Wählen Sie Verlängern.
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Entscheidungstabelle „Kundenlebenszyklus-Workflows Richtlinie“ festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zur Verlängerung des Servicevertrags erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die verlängerten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wird genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen, um einen Auftrag zu erstellen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zur Verlängerung des Servicevertrags erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Bestellnummer klicken, um die verlängerten Bestellpositionen anzuzeigen.
    8. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionselemente auf den Wert Status der übergeordneten Auftragsposition, und setzen Sie ihn auf Abgeschlossen.
      Ein neuer Servicevertrag wird erstellt.

    Ergebnisse

    Ein neuer Servicevertrag wird im Status Entwurf erstellt. Weitere Details können Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“ anzeigen.