Fügen Sie eine zugehörige Liste für Serviceverträge hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie den Seiten „Accounts“, „Verbraucher“ und „Haushalte“ eine zugehörige Liste für Serviceverträge hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die Verträge, die Accounts, Verbrauchern und Haushalten zugeordnet sind, auf derselben Seite anzuzeigen, müssen Sie die zugehörige Liste manuell im Formular hinzufügen.

    Hinweis:
    Sie können die zugehörige Liste nur auf der Plattformschnittstelle in der Ansicht „Arbeitsbereich“ hinzufügen. Dieselbe Einstellung wird für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMimplementiert.

    Prozedur

    1. Fügen Sie verkauften Produkten und Installationsbasiselementen zugehörige Listen hinzu.
      Hinzufügen zu:Verfahren
      Accounts
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts.
      2. Wählen Sie den Account aus.
      Verbraucher
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
      2. Wählen Sie den Verbraucher aus.
      Haushalte
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Haushalte.
      2. Wählen Sie den Haushalt aus.
    2. Wählen Sie im Menü Zusätzliche Aktionen die Option aus Konfigurieren > Zugehörige Listen.
    3. Wählen Sie im Feld Ansichtsnamedie Option Arbeitsbereich aus.
    4. Wählen Sie die Serviceverträge im Menü Verfügbar aus, und wechseln Sie mit der Option Hinzufügen (Vorwärtspfeil) zum Menü Ausgewählt :
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen werden im Formular „Verkauftes Produkt“ oder „Installationsbasiselement“ hinzugefügt.