Playbook de caso: página de registro de fases horizontais
O Playbook de caso: página de fases horizontais é uma página de registro que você pode usar em Espaço configurável do CSM. Esta página inclui um playbook com um seletor de fases horizontal que é exibido na parte superior da interface do usuário e informações persistentes no painel esquerdo.
O Playbook de caso: página de registro de fases horizontais é criado a partir do Playbook de caso: modelo de fases horizontais.
O Playbook de caso: página de registro de fases horizontais está disponível com a aplicação da loja Playbooks para Customer Service Management v6.0. Para obter mais informações, consulte Plug- ins do Playbook.
Playbook de caso: variante da página de fases horizontais
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Ativo | A variante da página Playbook de caso: fases horizontais não está ativa por padrão. Habilitar a caixa de seleção Ativo disponibiliza a variante de página para o público selecionado. A configuração Ativo combinada com a ordem da página determina a página que Espaço configurável do CSM usa para exibir informações de registro. Para obter mais informações, consulte Definir ordem da página de registro. |
| Ordem | Cada página de registro tem uma ordem que indica a prioridade da página. Quanto menor o número, maior será a prioridade. A ordem padrão da variante da página Playbook de caso: fases horizontais é -1. |
| Condições | As condições determinam quando uma variante de página é exibida. O playbook de caso: variante da página de fases horizontais tem a seguinte condição: table=sn_customerservice_case Esta condição limita o uso da variante da página Playbook de casos: fases horizontais a registros da tabela Caso [sn_customerservice_case] e tabelas que estendem a tabela Caso. |
| Público | O público determina quem pode ver a variante de página. A variante da página Playbook de caso: fases horizontais não tem um público. Isso significa que todos com acesso à experiência podem ver esta variante de página. Para obter mais informações, consulte Saiba mais sobre públicos. |
- Navegar até .
- Selecione a experiência do espaço configurável do CSM/FSM.
- Na seção Registro da lista Páginas e variantes, selecione Playbook de caso: fases horizontais.
- Selecione Configurações na parte superior da página.
Playbook de caso: componentes da página de fases horizontais
A página Playbook de caso: fases horizontais inclui os seguintes componentes.
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Cabeçalho da página | O cabeçalho da página inclui informações de registro que são exibidas nos campos primário e secundário:
Você pode configurar os campos que aparecem no cabeçalho da página. Para obter mais informações, consulte ../task/customize-process-form-header.html. |
| Marcadores de registro | Os agentes podem criar vários marcadores para um registro e usar os marcadores para agrupar e organizar registros. Para obter mais informações, consulte Agrupar e localizar registros usando marcadores no espaço. |
| Barra de ação | A barra de ação contém as ações disponíveis para os usuários enquanto trabalham em registros de caso. As ações específicas são determinadas por fatores como a função do usuário, o estado do caso e outros atributos.
Você pode configurar as ações incluídas na barra de ação. Para obter mais informações, consulte ../task/customize-process-ui-actions-bar.html. |
| Nome do playbook | Na variante Playbook de caso: página de fases horizontais, o nome do playbook aparece no cabeçalho do formulário acima do seletor de fases horizontal. |
| Seletor de fases | A variante da página Playbook de caso: fases horizontais inclui um seletor de fases horizontal, que fornece ao agente uma exibição completa do playbook e onde ele está dentro do playbook. O seletor de fases horizontal exibe as fases do playbook na parte superior da página de registro, abaixo do cabeçalho da página. Selecione uma fase para ver as atividades no seletor de atividades. As fases no seletor de fases incluem ícones que indicam o status da fase:
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| Seletor de atividades | O seletor de atividades exibe as atividades da fase atual. Cada atividade tem um indicador que mostra o estado da atividade:
Com o seletor de fase horizontal, você pode expandir ou recolher a lista de atividades da fase atual. A seleção de uma atividade em uma fase exibe os detalhes no visualizador de atividades. |
| Visualizador de atividades | O visualizador de atividades exibe a atividade selecionada. Esta é a área de trabalho principal em que um agente realiza o trabalho necessário para concluir a atividade atual. Os cartões de atividade exibem os detalhes sobre a atividade atual no visualizador de atividades. Dependendo do tipo de atividade, os cartões de atividade podem exibir informações como dados do formulário, status da tarefa, temporizadores de ANS ou anexos. Os agentes usam os cartões para concluir o trabalho de cada atividade, como preencher formulários, concluir check-lists, concluir tarefas ou adicionar anexos. |
| Pesquisa de contato ou consumidor | O componente de pesquisa permite que os agentes pesquisem informações de contato ou consumidor e exibam essas informações em um cartão de registro. Esses cartões exibem informações do cliente e fornecem acesso rápido a detalhes como nome, e-mail e telefone. O cartão de registro do contato também inclui informações da conta. Os agentes podem usar o componente de pesquisa de contato para fazer o seguinte:
Para obter mais informações, consulte Componente de pesquisa do Playbook. |
| Resumo do caso | O componente de resumo de caso aparece abaixo do componente de pesquisa. Quando um agente abre um registro de caso, o componente é recolhido e está no estado padrão. Os agentes podem usar este componente para fazer o seguinte:
O componente de resumo de caso requer que a aplicação Now Assist para Customer Service Management (CSM) seja ativada e configurada. Para obter mais informações, consulte Componente de resumo de caso do playbook. |
| Detalhes de registro | O componente de detalhes do caso inclui seções recolhíveis para:
Este componente também inclui um menu com ações de formulário adicionais, como personalizar o formulário, exportar dados e copiar o URL. Os agentes podem exibir detalhes do caso selecionando o botão Detalhes do registro na barra de ação. |
| Painel lateral contextual | O componente do painel lateral contextual inclui diferentes ferramentas que os agentes podem usar para pesquisar e resolver problemas do cliente. O painel lateral contextual na página Playbook de caso: fases horizontais inclui as seguintes guias.
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| Fluxo de atividades | O componente do fluxo de atividades exibe uma lista de atividades que ocorrem em um registro de caso. Esta lista pode ser recolhida para fornecer uma exibição rápida das atividades de caso ou expandida para fornecer mais detalhes sobre atividades individuais. Para obter mais informações, consulte Componente do fluxo de atividades do Playbook. Nota: A página Playbook de caso: fases horizontais usa caixas de diálogo não modais para compor comentários, anotações de trabalho e e-mails. |
| Caixas de diálogo sem modelo Compor e-mail e Compor comentários | Uma caixa de diálogo não modal é uma janela que se sobrepõe ao conteúdo da janela principal. Você pode usar caixas de diálogo não modais para criar e publicar comentários e anotações de trabalho no fluxo de atividades e para compor e enviar e-mails enquanto trabalha nas fases e atividades em um playbook. Para obter mais informações, consulte Caixas de diálogo não modais do playbook. |
indica a fase atual.
indica que uma fase está bloqueada e não pode ser iniciada até que a fase anterior seja concluída.